(1) 恒源煤电是2023年煤炭股涨幅第一名,今年再涨幅第一名基本没可能。因此保留淮北矿业和兰花科创不动,煤炭股套现基本从恒源煤电套现。(2) 兴发集团和云天化 不分伯仲,本应该均衡配置,但是现在弄弄变成 兴发集团超过3成,而云天化不到1成。