可转债是否可以想新股认购一样无脑申购?一般申购上市当日收益率会有多少呢?
……英科转债119元上市,大股东套利750万……
英科转债今日上市开盘价119元,随后下跌最低至116.38元,收盘于116.9元。6年到期128元,加前5年的利息和10.7元,当前还有128+10.7-116.9=21.8的利润空间,年化约3.63%。大部队希望跌倒115元附近进场,其实我倒觉得还可以再等等,毕竟第一年和第二年的利率只有0.5%和0.8%,到第三年之后利率才会大幅度提升。
晚间英科医疗公告:公司控股股东刘方毅持有195.26万张英科转债,占总发行量的41.54%,今日减持约47万张,占总量的10%,今日营收套利752万元,其持有的英科转债目前账面利润3124.16万元。可转债当前发行已经成为了大股东套利的工具,公司经营和信用好的公司,大股东全力配售,上市即卖出稳赢;经营和信用一般的公司,即使上市营收不如意,但持有一段时间,盈利的概率还是非常大的。可转债就是中国金融市场的大bug,对机构投资者和个人投资都是。
……哈尔转债9月11日(明天)上市……
哈尔转债明天上市,当前转股价值104.48元,个人预测106-112元之间。我没中这个,如果有建议开盘获利了结。
昨天收盘后,蓝标转债、崇达转债公告了强赎,崇达我没有跟踪,倒是蓝标非常熟悉。翻了下雪球上的发文,第一篇《蓝标转债下调转股价至5.29元后的四种情况分析》就是从蓝标转债开始写起的,随后又写了:
《蓝标转债的无风险套利》
《蓝标,你的承诺又延期了》
《年化10+%的蓝标转债附加回售利润你要不要?》
《蓝标转债下修+附加回售组合拳后的投资收益率分析》
四篇文章伴随着蓝标转债从88元左右突破100,如今又满足强赎退市,比当初文章写投资收益率分析的2.89年时间明显短很多,这样看收益率确实很高。
其实可转债的玩法相对简单,规则就那么几个回售和赎回条件,我们需要更多研究的是“如何找到用时较短就能到达强赎标准的可转债”。这也符合我投资策略中重点研究的是“风控、利润、时间”三个要素。其实当前有一支可转债时间上与蓝标很像,只是没有蓝标这么波澜壮阔。
……平银转债昨日转股了411.9万张……
深交所官网公布数据,平银转债9月9日转股了411.9万张,未转股比例由73.55%降低至71.96%,当前剩余未转股的可转债18710.08万张,面值约187.1亿。还有5个交易日,平银转债的持有人是想最后再冲一冲?搞不懂。
……7月24日的“投资池”3支转债已经飞了……
7月24日公布了这一期的投资池,伴随着这波大盘行情的上涨,有几个可转债飞了我们现在“马后炮”来回顾下。(排名不分先后,涨跌不分排名)
凯发转债:104.12涨至109.801元。
横河转债:102.77涨至105.9元。
威帝转债:99.79涨至105.64元。
千禾转债:120.2涨至129.8元。
再升转债:106.3涨至111.26元。
海印转债:102.377涨至106.166元。
泰晶转债:116.12涨至127.92元。
大族转债:98.35涨至104.137元。
蓝标转债:117.8涨至150.4元。
三力转债:104.472涨至123.45元。
蓝盾转债:108.6涨至119元。
涨得比较凶猛的是蓝标转债、三力转债、泰晶转债已经飞了,其他基本都是随着大盘波动而整体上涨的结果。大盘这一波上涨有点出乎意料,当初预测大概是ABC,没想到反弹还挺凶猛,但深成指没有创新高前都是B波段,只有新高了才能看作是日线级别的三浪,只是这三浪走得也太漫长,一点也不像主升浪。
今日深成指30分钟形成了顶背离,30分钟结构小,预计调整个几天就过去了,调整大概率也是略向下的横盘,重点是看降速后是否会引发更大周期的结构。本周风险不大,可继续持有和调仓转换。下周中秋节后开始注意风险,重点关注是新高还是走C。
……可转债市场未来关注……
*9月11日周三,哈尔转债上市。
*9月12日周四,亚泰转债股东大会决议下修转股价。
*9月12日周四,九洲转债上市。
*9月18日周三,平银转债最后交易日,赎回价格100.13元。
*9月23日周一,鼎胜转债股东大会决议下修转股价。
*10月14日周一,冰轮转债最后交易日,赎回价格100.3元。
*10月15日周二,蓝标转债最后交易日,赎回价格101.24元。
*10月23日周三,崇达转债最后交易日,赎回价格100.43元。
……个人每日投资操作……
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“统计”——不同债现价区间可转债的数量变化表。
“回售”——近期税前回售年化收益率排名。
“赎回”——近期税前到期赎回年化收益率排名。
“附加回售”——2019年全部附加回售可转债数据。
“投资池”——7月24日投资池,开放。
“回顾”——花旗无名可转债全部重点文章回顾。
PS:中午吃饭顺便溜达了下古玩市场,入手了块“净水金珀”,确实好看,放在手上有松脂的透润感。@今日话题
可转债是否可以想新股认购一样无脑申购?一般申购上市当日收益率会有多少呢?
转股价下修在一年里有次数限制不?
是不是公告要强赎后就没有参与价值了啊?
高产出那只很像蓝标的品种是?
照这么说,上市公司来个最后1年30块利息。转债上市就是130块。然后大股东当天高价卖掉,最后1年前解决转债,皆大欢喜