| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：11 | 喜欢：0 |
$腾讯控股(00700)$ 国外的A I龙头都疯了一样的飙涨，国内的某些AI概念股也跟了一波。
但是很奇怪，大家伙难道没看出来腾讯这家互联网巨头强大的AI基因吗？
而且腾讯跟一些AI概念股相比，还有业绩支撑，基本面很OK。
国内机构水平还是不太行啊，我依稀可以看到未来的某一天，腾讯股价往...
我也觉得谷歌的搜索业务现在很危险，人都是很懒的动物，都喜欢现成的答案，用现在的谷歌去搜内容我还需要理解然后找有用的信息，这种方式对用户的理解能力发现信息的能力还有一定要求。而chatGPT基本是把答案喂到我嘴边，我使用起来感觉对很多有难度的问题准确率都高达99.9%，工作效率要高的多。一旦用户形成了用GPT的习惯，慢慢就忘了有谷歌这个工具的存在了。之前看大道发了测试chatGPT的帖子认为信息准确率不如谷歌，我还觉得很奇怪，大道可能对chatGPT有偏见
最近 $谷歌A(GOOGL)$ 搜索的结果又变化了，好像 Gemini 的结果直接就出现了。
我仍然觉得至少 ChatGPT 是无法替代谷歌搜索的。ChatGPT 的实时性差了一些，我知道它可以接插件拿到实时数据，但是这样 ChatGPT 就是一个比较好的语言前端，而不是一个实时知识库。ChatGPT 还有一个优点，就是上下文 token 很长，能很好的处理追问。谷歌搜索目前在追问上处理的还不是很好。ChatGPT 的能力确实帮到了微软的很多产品，让微软产品的转换成本继续增高了。
我觉得谷歌搜索是一个产品阵列，并不只是文字搜索，比如最近它的流媒体数据库越来越成熟了。我以前有时候会去 justwatch 瞄瞄有啥可看的，现在谷歌直接就可以替代这个功能，而且像豆瓣一样可以标记看过、想看。接下去我觉得很快就会有作品评论功能出现，和谷歌的地图景点的评论一样。如果谷歌下场做这些数据库，IMDB和烂番茄之类的网站就会被分走一些流量。我看《平台幻觉》这本书得到很多启发，比如里面讲到各平台如何在垂直领域竞争。张小龙说，“设计就是分类”。垂直搜索其实就是分类做得比较好。很多讲汽车之家的文章都提到它有一个非常全的汽车数据库。谷歌如果下场做好分类，一旦用户使用习惯了，或者积存了一些收藏数据，产品就会产生转换成本。当然，谷歌现在日子太好过了，还没有很卷地做这些垂直搜索。如果 亚马逊 老板过来管谷歌，可能觉得谁谁谁都是对手，会给谷歌树一堆新敌人。
另外，谷歌不是一个百科全书，而是一个合作平台，被链接的网站对谷歌其实是又爱又恨。谷歌也是小心翼翼的控制对被链接网站的剥削，比如图片搜索，就会打开对方网站，而不是让用户直接保存图片。这样别的网站也能有一些流量，赚一些展示广告或者卖货的钱。如果只是对话bot，这种合作关系就被打破了。
比如机票搜索这个平台，最近华尔街日报就有一篇新闻讲，美国航空打算只在官方网站上支持里程积分。这种政策会打击 Expedia，但不会打击谷歌，因为谷歌搜到机票后会导到官方网站。同样的，谷歌搜到的酒店，也会列出官方网站。这世界公司这么多，无非就两种，一种是资源企业，一种是媒介企业。资源企业都想着脱媒，不让中介分钱。但唯独脱不掉的媒就是谷歌，就是操作系统、浏览器。谷歌一直比较重视交互入口，比如智能音箱和手机。物理设备，一种脱不了的媒。这点微软就可惜了，IOT 设备领域毫无作为，没拿到语音交互的门票。谷歌的手机，也是个阿斗，拿乔布斯黑微软的话来说，"The only problem with ... is they just have no taste"。谷歌产品的那些高饱和度纯色的五彩图标，让人没有去点的冲动，NO TASTE。
谷歌这个季度的财报很漂亮。季度营收 805 亿，盈利 237 亿。对比而言，微软营收 619 亿，盈利 219 亿。但是微软的市值比谷歌多 54%。我觉得存在就得去想为什么。担忧谷歌的盈利模式被颠覆是主因。我觉得微软有点像公用事业或者资源股，谁也离不了，不太会受经济周期影响。而谷歌更像可选消费，经济形势好的时候，各家都不吝惜广告的钱。我看现在全球的经济都在转好，谷歌一时半会不会熄火，甚至 Meta 也仅仅只是一个小磕碰。等经济下行时，就得像抛资源股一样放弃谷歌。
谷歌最近 5 年的情况感觉看，文化是不对了
谷歌是把搜索的第一条进行总结吧，我看周鸿祎说的一个视频，我同意他的观点，谷歌的半条命已经没了