川普确定上的预期是内需和新能源，内需逻辑是出口受限，新能源是丑国取消新能源补贴，可以减少内卷也会扩大我们的优势，发展老能源自然新能源投资就少，我们减少了对手同时扩大了自己优势。$牧原股份(SZ002714)$ $宁德时代(SZ300750)$