04-20 11:49
如果牛黄再大幅增长,业绩出现倒三七开,那估值就不能按一般中药估值了,起码市赢率得30倍起步吧。
相信前十大股东没有谁会因为健民自营而入驻。
牛黄才是基本盘,牛黄的收益占比已经超过60%,健民的增长逻辑已经从台下转到明面。
其实我更关心的是,大鹏究竟有没有继续隐藏利润,按它正常增速,今年破10亿才合理,毕竟去年实际已经超8亿了。
如果牛黄再大幅增长,业绩出现倒三七开,那估值就不能按一般中药估值了,起码市赢率得30倍起步吧。
龙牧去年适用症增加,我认为可以抵消一部分少子化的影响。去年管理有ibm的咨询费,今年一季度的管理费用下降也低于预期,半年报要好好看看。
看了你们关于自营龙母壮骨颗粒的看法,感觉你们太不了解。等晚上给你们普及一下。行业前景未来
龙牧60袋的卖186确实太贵了,会大大降低使用人数。如果降到100左右,用的人肯定会增加。未来看增加的量能否抵消降价的幅度。
需求萎缩不太准确,国家总人口虽然下降,但健民产品适应年龄儿童数量刚好是最高峰,而且现在家长对儿童成长关注度和投入程度远非过去可比,身边购买成长药品和激素的数不胜数。这种背景下主营搞成这样真是很意外,如果排除故意做低可能的话,我对高管信心产生动摇。
自营这块我确实不太懂,或许错判了。我只是根据季报,结合当前经济下行,少子化,新品推广费等外围进行判断,可能不准确。总觉得自营这块赚钱挺难的,有点吃力不讨好的感觉。
投资还是要学习那些大佬,什么好赚钱买什么。到目前为止,中药里我还没有找到还有哪个比大鹏更好赚钱的
这话说的不对 他萎缩的应该是龙牡 其他的围绕人口老龄化的新药应该是新的增长点 这个可是个增量市场 做不好就是自己的问题 退一步说 如果主业上不去了 就多分红才是 从这点来看健民的管理层的确拉夸
礼拜五发布有一个好处,礼拜六礼拜天还可以深度思考讨论一下,换了平时发布,第二天不管情绪不情绪肯定跌停了,礼拜一不知道会不会好点