规律还在延续，周二到周四震荡跌，今天开跌了，昨晚英伟达大会开幕了，新的服务器亮相，主推了GB200，配比关系1：9（1.6T），很多客户会放量，推动光模块整体配比提升，第一层用了铜（高速背板，和GH200一样），支持新型液冷方案。后面几天陆续还会有新的分之会议开吧。
今天早上最受益的是铜缆连接器，兆龙互联，鼎通科技等20cm品种，其实这个信息上周就有了，今天算是确认吧，市场这里还是在做高低切，这里算是补涨性质。cpo这块的争议还比较多，有的说少了一层，比预期的少，早上大票跌了一些，后面等详细的解读吧。算力这边，高新发展临近出卡异动的关口，早上冲板，午后回落很多，反而小的安奈儿卡上去了。盘中有个消息上海：鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模达到1000亿元以上。拉了几个上海的上海建科这类，后续算力租赁方向会再起，全国将要铺开一批算力集群的项目，规模比较大，主力军还是nv的卡，国产的算力目前量供应不上，其次集群的效果还是差很多，后续慢慢来吧。
ai软件这里，今天冲高回落比较多，整体上这波比硬件弱了很多，还是有去年的路径参照的因素吧。目前最强的电广传媒旗下达晨参投AI视频模型Pixverse，然后还有kimi方向的几个品种，应用目前还是聚焦比较好，有催化的方向会强一些，其余的不会太强。
飞行汽车，今天万丰奥威盘中承接很强基本跳不下去，不过短期要规避异动异动了，这里估计要震荡一波了。一些低位的补涨小品种估计会在这个阶段会卡上来。
医药方向今天震荡吧，这个方向整体还比较低，后续还有轮动的机会，主要ai方向的刺激。资源里面主要焦点还在铜，跌了核心的品种还可以继续。
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