【中金医药】海外药企业绩跟踪 礼来
财务总览
2023年11月2日，礼来公告3Q23业绩：3Q23收入94.99亿美元，yoy +37%，除去出售奥氮平权益获得14.2亿美元和新冠相关收入，yoy +24%。 主要由于Mounjaro、Verzenio和Jardiance销售额增加推动，收入超预期（89.95亿美元）
▫3Q23 EPS为损失$0.06（reported），收入$0.10 (non-GAAP), 主要由于收购DICE Therapeutics, Versanis和Emergence，计入IPR&D支出29.8亿美元，有效税率增长至19-20%，因此下调全年报告后EPS至 $5.95-$6.15, non-GAAP EPS至 $6.50-$6.70。
▫全年收入指引不变，为334-339亿美元。
#主要产品贡献
▫【Mounjaro】GIPR/GLP-1R双重激动剂替尔泊肽治疗2型糖尿病，礼来GLP-1产品美国净价增长13%，放量增长9%，净价增长主要由Mounjaro优惠卡变动导致，3Q由于需求强烈有时会因为Mounjaro特定剂量供应不足导致供货延迟，影响到放量，3Q23销售额14.1亿美元，YTD 29.6亿美元
▫【Verzenio】CDK4/6抑制剂阿贝西利治疗HR+/HER2-乳腺癌，由于美国和美国以外地区需求强劲，3Q23销售额10.4亿美元（+68%），YTD 27.2亿美元（+62%）
▫ 【Jardiance】SGLT-2抑制剂恩格列净治疗2型糖尿病，获得FDA批准用于慢性肾病（CKD），礼来计入与BI合作的净销售额分成部分，3Q23销售额7.0亿美元（+22%），YTD 19.5亿美元（+34%）
▫【Taltz】靶向IL-17A的依奇珠单抗治疗中重度斑块型银屑病，由于放量增长被部分价格降低影响，3Q23销售额7.4亿美元（+9%），YTD 19.8亿美元（+11%）
▫【Trulicity】GLP-1R激动剂度拉糖肽治疗2型糖尿病，受到返利和折扣影响，以及在产能有限的情况下维持国际市场供货，3Q23销售额16.7亿美元（-10%），YTD 54.6亿美元（-1%）
▫【Tyvyt】与信达共同开发和商业化的PD-1抑制剂信迪利单抗，3Q23销售额1.15亿美元（+50%），YTD 2.8亿美元（+19%）
#临床进展
▫【Donanemab】用于治疗早期阿尔茨海默病，预计FDA审批结果延长至1Q24
▫【Pirtobrutinib】已经递交针对至少接受过一种BTKi和BCL2i的r/r CLL的FDA加速审批，预计2023年获批，针对至少接受过一种BTKi的r/r CLL临床III期BRUIN CLL-321预计2023年读出数据
▫【替尔泊肽】GIP/GLP-1R双重激动剂用于长期体重管理预计2023年获得美国监管决定
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