回复@咆哮的婆娑罗: 老木匠没看空铜，是说有色现在太热，想短期做T，中长期他是看好的。当然，他很可能短期T飞了，我没有T的本事，老老实实坐稳。//@咆哮的婆娑罗:回复@马诗克:最大应用在地产链不假，可是占比完全没有那么高，其他的份额在3/4，铝消费这块按照专家的说法是，除了地产链，其他都很好。而地产链现在也是在稳项目稳开工，不至于彻底崩盘。铜铝这次走的都不是消费量暴增的逻辑，走的是供给侧硬约束下的边际溢出效应。2005年前后，小麦产量比消费量小了1％，小麦价格暴涨50％。说期货是资金盘炒作，但是自己去看现货报价，中铝的现货报价基本跟随期货在不断上调。
房地产周期现在说的都烂大街了，结果很多人完全忽视了朱格拉周期，设备投资/更新就是朱格拉中周期事件，也是宏观的大事件。自己想想最近政策一直在提什么？那设备机械，消费品，电网，轨道交通等大规模更新，你说要用什么？所以这完全解释了为什么这次非地产链主导的有色金属都在大涨，而地产链的螺纹钢等不行。注意不到这个区分却侃侃而谈本次金属上升纯属炒作和泡沫的，如泡沫艺术家，老木匠等，确实需要补补课，朱格拉中周期居然就这么无视了..... 查看图片