总结-中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书
1.去年2023 年，公司勘探开发板块营业收入 20.69 亿元，同比增长 19.64%，应收规模提高
2.流动性风险：截至 2023 年 12 月 31 日，公司一年内到期的长短期借款债务余额合计 153,801.23 万元，现金及现金等价物余额 101,780.30 万元，存在一定的短期偿债压力。
3.发行细节：本次发行对象为不超过 35 名特定投资者，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准 日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日上市公司 股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个 交易日上市公司股票交易总量。
4.温北油田温 7 区块探 明原油地质储量 3,011.00 万吨，探明天然气地质储量 4.49 亿立方米
5.天然气业务潜力巨大，产业链延伸带来新业绩增长点
6.根据测算在仅考虑温宿区块、坚戈区块 产油情况下(岸边区块尚未完成最终收购，谨慎性考虑将其产油量剔除)，公司未来 三年的原油开采量可以达到 82 万吨、105 万吨和 116 万吨
7.公司综合考虑 2023 年末可自由支配的资金余额、未来两年经营活动产生的现金流 入情况和保守估计的未来两年的资金使用需求后，测算的资金缺口为 243,202.54 万元。 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 169,000.00 万元，未超过资金缺口金额。
8.未来资金使用需求：
①温宿油气勘查探矿权支出（根据合同条款测算 2024 年、2025 年共需支付探矿权支出 13,869.92 万元。）
②坚戈、岸边油田剩余收购款支出（尚需支付 1,809.00 万美元(折约 12,812.60 万元人民币)）、坚戈、岸边油田勘探开发支出（资金支出需求 137,090.69
万元）
③钻井工程、装备制造板块设备购置、维护支出（截至 2023 年末，公司在建工程账面余额 41,893.91 万元，其中 2023 年度新增自 用钻机设备制造及改造项目 13,957.00 万元。）
④未来利润分配资金需求（公司未 来两年最低现金分红金额为 38,827.52 万元）
⑤本次募投建设项目资金缺口、累计新增流动资金需求（公司未来两年累计新增流动资金需求为 20,888.53 万元）、一年内到期银行借款偿还资金需求（截至 2023 年 12 月 31 日，公司账面短期借款余额 105,419.17 万元，一年内到期 的长期借款余额 48,382.07 万元，合计公司一年内到期银行借款偿还的资金需求为 153,801.23 万元。）
9.基于未来两 年的业务发展趋势，合理预计经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例维持在 18%左右。
10.预计 2024 年和 2025 年经营活动产生的现金流量净额合计为 161,027.18 万元。
11.根据已探明储量，温北油田温 7 区块含油面积 8.39 平方公里，探明原油地质储量 3,011 万吨，技术可采储量 644.71 万吨，经济可采储量 551.39 万吨;探明溶解气地质 储量 3.04 亿立方米，技术可采储量 0.72 亿立方米，经济可采储量 0.59 亿立方米;新增 含气面积 2.23 平方公里，探明天然气地质储量 4.49 亿立方米，技术可采储量 3.6 亿立 方米，经济可采储量 2.64 亿立方米。
