$森特股份(SH603098)$ $隆基绿能(SH601012)$ 关于森特股份，很多人是又爱又恨，爱的是从最低点到现在已经涨3-4倍了，恨的是跌了一年半了，而且股性极差。其实这个特别好理解，大家想想新能源汽车与充电桩之间的关系就明白了。当新能源汽车兴起、涨价的时候，充电桩一开始冲一下，之后也就慢慢阴跌，但当新能源汽车开始降价的时候，充电桩又开始火了，为何？因为新能源汽车开始降价的时候，市场会认为销售量会暴增，市场对充电桩的需求会增多。
同样的，光伏也是如此，前几年硅料价格高企不下，光伏组建价格也是高居不下，所以，对于工商业、普通商户而已，没有太高的购买安装欲望，而当光伏组件价格呈下降趋势，那么人们购买安装光伏组件的意愿也会越来越高。所以，对于森特等光伏建筑一体化公司而言，现在已经进入了上升通道。
而在光伏建筑一体化公司当中，森特有极大的优势，一是品牌与隆基挂钩，强强联合，老百姓与政府买东西，就类似与公装与私装的区别，对于公装，质量不会要求很高，而私装则要求高，所以品牌对于分布式光伏安装很重要。二是隆基把ibpv部门卖给了森特，什么意思呢？隆基想发展ibpv，就必须扶持森特，如果看森特不顺眼，基本上就要收购森特了，因为他自己已经不能再成立ibpv部门了。
这点与其他光伏公司与建筑公司合作的性质不一样，因为他们之间合作的话，可以多方合作，没有一一对应的关系，很难形成品牌效应，属于嫖客与妓女之间的关系，可以随时换的。大家看看龙元建设就知道了。可以说，隆基把ibpv部门卖给森特，绑定森特，这很有诚意，这点我很欣赏隆基管理层为人处事的方式。所以我买森特也就是冲着隆基去的。目前我个人持仓allin森特和隆基，6-4开。今年坐等森特翻倍，隆基50%。