$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$ 中环下调硅片报价的当天，着实吓了我大跳。因为降价往往代表行业内卷，竞争激烈。但我后来想了想，光伏行业不同于其他行业，光伏产品不是消费品，而是一种用于赚钱的“工具”。
很多人都在分析什么电池转化率、尺寸大小等等，这都是没用的。对于电站而言，只有一个标准：在质量有保障的情况下，我花了多少钱，能产多少电？电池转化率再高，要是偏贵的话，那也不会买。所以，一个好的光伏产品，一定是能让电站赚更多钱的产品。
在这种情况下，光伏组件公司的利润率一定高不了，未来也高不了，只能赚取合理的利润。涉足光伏行业的公司很多，因为市场大，但是拼到最后，能活下来的也就三四家。我之前想过，光伏技术已经很成熟了，再往上也就几个点，技术到天花板了。但是我后来想了想，我这种想法是站在消费者的角度来看的，贵一块或便宜两快，这都无所谓。但如果站在电站的角度来上看，他永远会选择性价比最高的光伏组件。所以，光伏组件行业是一个极端降本增效的行业，如何降本增效，一是技术创新，二是一体化，三是规模化。
光伏行业想要快速发展，就必须降价，这个是必然的，电站利润高了，自然采购量会多。而且光伏产业还远远未到天花板。为什么这么说呢？近的来说，未来十年是人类用电高峰期，例如电动汽车的大力推广。远的来看，就是氢能。光伏发电可以制氢。只要用电量没有达到天花板，光伏行业就没有天花板。
随着硅料降价，光伏行业将迎来一个新的高潮，但我个人觉得硅料降价幅度也有限，只会慢慢降，光伏组件公司也将迎来缓慢的长牛。






的大客户往往是电站，电站是要赚钱的，光伏组件价格越低，