华为系算力大跌怎么看
1)市场传言,华为与服务器整机厂合作方式有变化,主要是集中在昇腾服务器(部分说法仅华为AI训练服务器)。
2)目前没有华为官方信息。
3)我们的判断:华为过去几年的战略还是坚定发展合作伙伴模式(不是一家独大),从历次合作伙伴大会,HTC,HDC华为官方发言可以佐证。
4)极端假设:华为收回昇腾服务器。影响最大的是超聚变(23年昇腾服务器市占率约40%),其他供应商直接收入端影响有限,PE影响比较大。
建议:逢低可抄,极端假设参考华为官方发言可能性较低。$神州数码(SZ000034)$ $高新发展(SZ000628)$