昨天歌尔股份发布公告，“收到苹果公司通知，暂停苹果无线耳机的生产”。
受这个消息影响，歌尔股价跌停，封单高达300万手，60亿元。
从封单数量来看，明天大概率还是跌停。
虽然现在歌尔比较惨，但是两年前，歌尔股份确是全市场的焦点。
歌尔股份的股价从2019年的6月涨到2022年的58元，上涨接近10倍。
在2020年几乎所有的人都在追捧歌尔股份，歌尔股份的董事长也荣登山东首富，一天赚1.5亿。
我查了一下歌尔股份的估值，在2020年公司最高估值是90倍，在股价最高的2022年，公司估值也有45倍。
一个做代工业务的公司，给这么高的估值合适吗？
其实如果股民有警惕心的话就知道，苹果这个公司是很不靠谱的。
2021年3.31日，苹果把欧菲光踢出局，其后欧菲光股价一路下跌到今天，跌幅超过70%。
被苹果踢出局是一个潜在风险，有潜在风险的股票你在高估值的时候去买本身就不对。
再说带代工业务，很多上市公司都是给外企做代工的，比如永艺股份、豪越护理、麒盛科技、青松股份等，他们都在细分领域做到了世界第一，但是他们的估值只有10-15倍。
都是做代工业务，都是靠大客户爸爸吃饭，凭什么你代工耳机就给90倍估值，我代工尿不湿就只能给10倍估值？
都是代工挣血汗钱，估值差距这么大，这不合理也不科学。
要不是耳机高估了，要不是尿不湿低估了。
在现在这个位置，我更相信尿不湿低估了，都是挣代工的钱，谁也不比谁高贵。
有人说，我代工耳机科技含量高，你要是真有科技含量，你就不会被苹果替换了。
而我代工尿不湿，我成本全球最低，产量全球最高，品控全球最好，管理全球最优秀，你凭什么跟我竞争。
港股有个股票叫申洲国际，是做衣服代工的，客户有耐克、阿迪、优衣库、彪马等这些大公司，曾经耐克想换掉申洲国际。但是找了一圈发现，换不掉。因为申洲国际的质量最高、效率最高、价格最低。
同行没有替代申洲国际的实力。
而申洲国际的股价在过去10年上涨超过百倍。
所以我们重点关注低估值细分行业龙头，能做到行业龙头位置的公司，竞争优势不用怀疑。当他们股价因为大环境不好而下的的时候，就是抄底的机会。$歌尔股份(SZ002241)$ $永艺股份(SH603600)$ $豪悦护理(SH605009)$