$物流(BK0052)$ $中储股份(SH600787)$ $中国铁物(SZ000927)$ 统一大市场。
为什么我坚定看好统一大市场+物流。
先说说我们的新能源汽车和光伏，这两个行业在市场方面已经到顶，已经产能过剩，为什么？这两个行业理论上来说就是对社会的画龙点睛和锦上添花，不是必需品，是时代的和人的智慧发展的产物。现在需求饱和，那就要破坏它才能再来一轮新的增长，所以还能有大的发展吗？
再来说说半导体，它的需求是人类能够更进一步的必需品，国家给了很多时间，花了很多精力，但是奈何我们这些上市的企业真的很不争气，第一目标还是圈钱，而不是做7nm 3nm。但是回过头来我们看看我们也能做出一些精度不够高的芯片，这已经满足我们的生活和科技发展了，只不过没有人家真正拥有技术的发展的好而已。所以这个行业当前在没有企业能真正沉下来做钻研那就不具备投资价值。
再来说说数字经济，这个其实可以让国家做更好的统筹和管理，这是管理进步的必需品，那数字经济就要说到，硬件存储，软件服务，其实这方面真正能做到沉下去的易华录算一个，它目前属于开花结果的阶段，其他的真看不到，只是在做投机罢了。
最后说统一大市场+物流，那这里不得不提的是大宗商品，这个可以说就是人类生存的必需品，不管什么年代都必不可少，甚至有生杀大权，所以从国家层面必须统筹管理，必须按区域分配，并且做好要素的流通，那国家也要掌握好整体大宗情况，必须做现代物流，智慧物流，物流数字化。而这方面真正具备投资价值的还是央企并且在这方面已经发力的企业，中国物流，当然不管管理层怎么样，有可能物流管理层无能，但是国家规划在，做不出来就会换人，必然会引起国家的重视，所以综上，大宗仓储，物流数字化等方面具备投资价值。
那现在国际形式+国内消费，房地产需求到达瓶颈，必须以内循环，基建投资拉动经济，这方面的投资是永久性的获利，所以我们还有很多基础没打牢，这也是高层看到的，所以在十四五我们看到了这样的决策，这是我们的福分，至于资金怎么炒二级市场我们听天由命，但是价值投资我们不看资金，只看价值