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$北化股份(SZ002246)$

1.正丹这两天表现很秀,小微股恐慌的对立面,是确定性业绩股、是优质产业股,也许这本身就是管理层的意思,清除垃圾股,驱赶资金形成新的市场价值取向。

2.这种转变其实对北化是有利的,一方面北化是军工央企,在硝化棉的生产上是属于战略型兵工厂物资生产单位,财务上掺水的动机相对小很多

3.另一方面硝化棉行业的行业供给侧清理正在展开,目前已知的7.1万吨产能中,肯定也有不适合进行智能化改造的,进而退出的。

整个行业的业绩会慢慢出来,起码是基本面转折,没必要继续悲观。高潮当然是产能缺口引起的价格变动。

4.5.9日的爆炸,到明天已经28天了,按照库存一个月推算,所有下游应该都已经知道产能的变化了,真实的交易中,价格应该已经开始反映了。只是不知道什么时候传到到二级市场中

5.今天收盘价已经打到,这波行情第一天的上方,跳空缺口就在眼前,

全部讨论

06-05 18:32

最大风险就是涨价不及预期

06-06 09:41

缺口就不要补了,不然就表现的有点儿戏了。
试探一下猛拉才是正途!
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