$光启技术(SZ002625)$

最近的光启表现，看啥都很怪异。

第一怪：董秘上周五起突然性情大变，由原来的话不投机半句多，从以往每十天、半个月至最近居然间隔一个月才回复，再到如今每隔一二天就竹筒里倒豆子，恨不得啥都剥出来让你瞅。

第二怪：措词由原来极为谨慎，到突然画风全变，尤其是像华为这种平时对客户有严格要求未经许可不能擅自披露的限制，如今公开宣布在为华为做检测服务了。说明他在华为面前，江湖地位很高，不怕华为讲。光启在超材料领域，也敢在华为面前宣称遥遥领先。只有你有求于我的情况下，我才敢公开宣传，拿你的名气给我脸上贴金、背书。

第三怪：董秘先是在上周四回复问题时几乎是全盘否定，答非所问，要么这个没干过，要么那个我没有，矢口否认，要么顾左右而言它，要么踢皮球，仅感谢关注，结果第二天就统统承认啥都有了，且还有重大影响力，仿佛一夜间神灵附身，天上掉馅饼，而且早都在干了，早都产业化了，尤其是针对市场最新热点题材的回复，一次比一次回答的措词积极。例如飞行汽车。

看看上周四五回复的前后措词和内容变化：

第四怪：一年没交易的北向外资席位摩根大通银行这二天疯狂加仓光启，每天买入金额都是3300多万元，极为突然。不像其它席位还是整天在忙对倒做T。似乎是嗅到了什么特殊的气味，才会如此坚决。

第五怪：以前大幅高开后会迅速杀跌，迅速考验五天线，一旦跌破五天线就去阴跌补光缺口，要多弱有多弱，现在是洗都只敢洗一半，留一大半缺口，每天资金都在净流入。今天周四虽然也是冲高回落，但主力资金仍然巨额净流入。强势昭然若揭。

第六怪：光启最近的行情与军工板块都严重脱节，板块涨时经常不跟，跌时也不跟，我行我素，越来越独立。而且，越来越脱离整机板块运行，看看业务关系最紧密的沈飞、成飞（中航电测）目前啥K线表现？说明它目前的行情，背后的推动力并非完全是军工，而极可能是民用预期。

第七怪：作为全大A股唯一的一家民营一级军工整机供应商上市公司，本应最后落地订单信息，但目前居然在上周就落地第一笔大单，比三级供应商还早披露大订单落地，这在以前，像光威、中简都要比它早公告订单的。这可能说明公司的产品目前定位合理，军方认可，需求迫切，不需要再磨价格谈判了。

第八怪：公司董秘在这一周的互动回复时已经宣布一期产能已经处于满产状态，一期B也已经投产达产。但服务于同个军方客户的其它供应商，如光威、中简，都曾在业绩预告中说明业务受到客户的一定影响，例如中简科技2023年业绩快报中就说明：主要因下游客户需求阶段性节奏放缓影响，公司2023年度ZT7系列产品交付情况有所减少。而光启完全没有这情形。同一产业链的经营情况产生较大分化。

第九怪：军工最近几年总体人气极弱，光启也毫不例外，但东方财富网股吧最近光启的市场关注人气却狂飙，一度挤进第37名。这是仅有AI+题材股才具备的人气排名。而且人气的起飞主要是从董秘回复变化开始的。因此，近期新进粉丝都是看多为主，估计都是冲着军工订单落地、民用业务拓展来的。所以股东人数最近十天突然爆增，截至2024年3月20日，公司股东总户数为103,381户，环比前10天增加7672户。我觉得这是好事，不再只是老粉丝唱戏，而是有新资金搭台了。

目前，光启股价唯一的中期均线压力位是30月线16.8元，120周线16.61元，今天早盘一度击穿后又回撤洗人。当然，还有5年线18.79元、10年线17.95元还在上方等着解放。

光启目前放出的天量，离这五年的历史阶段高点对应的天量相比仅不到40%占比，说明远未到见顶的标志天量。而且，本周光启的筹码峰出现重大拐点金叉向上，这是过去一年多来的首次。说明做多资金为主，量变到质变。

从以上的诸多怪异行为推测，公司应该是有大事近期即将发生，所以才会造成回复投资者问题前后自相矛盾而不在乎。因为，如果在未来一个月或一个季度出现重大消息兑现，那如果现在公司在回复问题时回答还是这没有、那没有，就属于信息披露失真、违规了，经不起查。那经过认真推敲，干脆不用保密了，反正是民用业务，提前剧透吧？大家一起乐。

因此，本着诸多反常即为妖的经验，完全可以期待，在不远的将来，公司应该在军用业务上会陆续落地更多的大订单，在民用业务上，会与某些著名大公司展开重大战略合作，成为供应商，全力推动民用新兴领域的超材料技术产业化落地。

我们现在可以大胆的推测一下可能会出现的新内容，例如：汽车天线检测（这个已知，但事件影响力可能超预期，包括可能的战略合作新单位或有政治和市场影响力的受检测汽车厂家、或政策扶持力度）、5.5G/6G超材料(基站或手机)天线、星链超材料天线、人形机器人超材料智能传感皮肤或电子元器件、飞行汽车超材料天线通信技术和轻量化技术应用等等。

勿谓言之不预也，到时如能蒙对几个，不甚欢喜。

以上分析推理，仅从各类公开信息渠道数据收集整理推测，一家之言，仅供参考。

投资是每个人自己的事，各位自己把握好上车机会和风险防控。

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