我曾在2023年重仓赛威和慈星。对这几只股比较熟悉。敏声自建BAW工厂,在MEMS制造方面应该还会用赛维的相关技术,但是会以IP或者授权的方式来收费。赛维电子在这条线的利益应该很小了。
我觉得敏声自己建厂是正确的,第一,保证供应链安全,保证利润率。第二,BAW技术的核心,第一是镀膜技术,第二是IP专利。实现工艺是蚀刻技术,就是MEMS的硅通孔技术,这部分是赛维电子擅长的,但是这部分工艺价值几何就看双方的商量了。
目前,赛维电子已经过了最难的那段时间,激光雷达,BAW,硅光子,这几个都是重量级产品。但是它的量产能力始终让人信不过。总是延迟,总是打官腔,敏声自己建厂估计也有这部分不满意的因素在。