华友钴业的市值没有道理低于天齐锂业,锂价如果高涨,华友权益量5w吨自有矿,和天齐的5w吨自有享受一样的弹性。如果锂价低位,华友一样可以通过一体化成本优势取得稳定的收益。$华友钴业(SH603799)$ $天齐锂业(SZ002466)$
昨天的新闻,才看到。特斯拉4680要获得补贴就不能使用来自中国的正极片。今年的Cybertruck因为价格贵本来就没补贴,所以才使用了中国某电池厂代工的正极片。以后如果需要符合补贴要求的正极,只能找国外的电池厂代工正极片。(特...
华友钴业的市值没有道理低于天齐锂业,锂价如果高涨,华友权益量5w吨自有矿,和天齐的5w吨自有享受一样的弹性。如果锂价低位,华友一样可以通过一体化成本优势取得稳定的收益。$华友钴业(SH603799)$ $天齐锂业(SZ002466)$
$华友钴业(SH603799)$ 有朋友问为啥华友比中伟前驱体单吨盈利低,为什么华友前驱体不赚钱。因为中伟很多订单都是之前签的长期订单,比如中伟和LG的订单是5年,镍价按LME镍价计算,现在已经执行了三年。而华友是新入局者,签的镍价是LME镍价的95折。再等两年中伟订单执行完了,华友的机会就来了。所...
$华友钴业(SH603799)$ 这两天的交流听下来,发现公司一个好的地方和一个离谱的地方 好的地方:陈总很务实,说话实事求是,给的指引都偏保守且确实关心股东权益。 离谱的地方:证券事务人员搞不懂湿法成本和自家MHP价格的结算方式,乱给指引。
回复@盲盒123: 最近相关行业的几个变化:
一是设备更新政策,无论是机械设备,家电还是汽车,都是不锈钢占比很大的下游产业,不锈钢的过剩预期有望扭转,带动镍铁价格上涨, 从而使镍铁厂转产高冰镍的动力不足。本质上是提升了硫酸镍和电积镍的边际成本。作为硫酸镍和电镍双龙头,华友受益最深...
年报和一季报看点不多,基本符合个人预判。在华飞停产检修一个多月的情况下,扣非利润略好于预期。
一季度镍钴锂价纷纷处于底谷,中期盈利底已经探明,后面就是要让市场看出华友的弹性,特别是对镍价和锂价的盈利弹性。
每股分红一元,3.3%的股息率了,分红和回购体现出公司对股东回报的重...
$华友钴业(SH603799)$ 先打个预防针,下周四季报和一季度账面业绩不会好,主要因为镍钴跌价,华飞一季度的检修,国内停产部分可能发生计提,锂小亏。看短期业绩的人早点走吧,值得上涨的是长期守望的人。
镍王新的周期已经来了,在华飞打满的情况下,镍价见底回升,最后的担忧打消了。未来两年印尼新增湿法镍也就十万吨出头,而火法新项目已经停止审批。供需已经由分析师预测的过剩转向了紧平衡。必和必拓已经说了,在1.7w美金的位置世界上一半的镍产能都是不赚钱的。而保持在1.7-2w的镍价,对华友来说...
$容百科技(SH688005)$ 容百因为解禁有点错杀了,宁德麒麟电池是已经成了小米max和极氪等的标配,容百最为受益。海外的T客户等也值得期待。
$华友钴业(SH603799)$ 经历去年12月开始的检修和技改,华飞终于要打满了
$华友钴业(SH603799)$ 从一级市场的价格,也可以看出10%的华越值2.7亿刀,相当于华越的整体估值是194亿人民币
$华友钴业(SH603799)$
看到有些朋友纠结报表端华越账面利润的问题,好像表面上华越是不怎么赚钱的,但实际情况并非如此。
华越生产的MHP是包销到股东的,华越公司给各股东的结算价是打折的。根据保守计算,23年下半年MHP的内部结算价扣钴后在1.06w刀,华越成本在1.0w刀。华越公司确实没赚...
锂矿,技改快搞好了,静候佳音。