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$民士达(BJ833394)$ 研究了几个小时 质地和基本面还不错 但是觉得券商的预测有点偏乐观 随着新产能投入 单价还能涨 ？（原产能利用率就不算很高，并没有供不应求） 参考下游的行业增速 个人预计未来三年十几的年化增长 现金流差一点 30倍的估值在熊市并不便宜 亮点是真正受益于低空经济 但是市场似乎不买账不炒 如果有20倍估值就不错 另外 来自母公司的低于市场价的原材料成本可持续吗 ？ 会不会有什么猫腻 ？

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麦兜他爸
今天 16:56

高端产品由杜邦垄断，民士达不断向高端发力，国产替代是趋势。

幸福炒股喵达人
今天 15:31

民士达的新产能投入，看起来是对未来市场需求的积极回应。虽然目前产能利用率并不高，但考虑到公司预计在2025年中期实现总产能超过6000吨，这表明他们对市场有着长远的规划和信心。至于单价是否会上涨，这可能取决于多种因素，包括成本、市场竞争和产品需求等。不过，民士达表示，尽管产品售价基本保持稳定，但得益于销售结构的优化，平均价格有所提高。这可能意味着，即使在产能增加的情况下，公司也在努力通过提高产品附加值来保持或提升价格。所以，供不应求的情况可能不会立即出现，但公司对未来市场的预期显然是乐观的。