转发一个朋友观点：1.A股存储和美股韩股存储走势脱敏，差异性就在于HBM，无论是海力士还是美光，都因为HBM给了巨大溢价。这两个存储公司因为HBM存储本身的良率问题，就必然消耗（浪费）一些产能，所以打破了控产稳价预期，反而是HBM缺产能的预期。A股HBM不会迟到，但左侧买、右侧卖，是必修课...