这个事情还得从$首航高科(002665)举办的光热发电大会说起，但该会因为口罩原因延期了。
一、什么是光热发电？与光伏发电有何不同
光热发电是经过“光能－热能－机械能－电能”的转化过程实现发电，而光伏发电是光伏发电是利用太阳能电池的光生伏特效应，将太阳辐射能直接转化为电能。目前我国光热累计装机规模仅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年发展速度有所放缓，仅内蒙古和甘肃两个项目投运，进入2022年招标重新加快，截止目前累计招标项目规模达到613MW，在建项目规模达2595MW，若均按计划建成，十四五期间投运规模同比增幅390%。同时，新増项目以“多能互补”一体化项目为主，单项目规模更大，产业链环节更长。
二、光热储一体 VS 光伏+化学储能的成本差异？
据测算，光热项目投资100MW大约小20亿，青海最新的项目核算100MW在18亿左右。电化学成本1500元/瓦，光热1800。但发电量不一样，按度电成本算下来差不多，在7毛左右。电化学向下的空间很小，因为锂矿资源有限，动力电池需求很大，向下空间不大。光热成本向下空间很大，新建项目已经可以到0.26-0.46元（光热发电成本）左右。
三、光热发电核心优势
总结来看，光热发电的优势集中在以下四个方面：
1，连续稳定
2，调节能力强
3，安全性高，适合大容量储能使用
4，储热系统可双向链接电网，灵活调节电力
四，光热发电的几种形式
1，塔式，也是最主要的，占比60%
2，槽式
3，碟式
4，菲涅尔式
五、这几种发电形式的国内占比
从数据上来看，我国光热发电的形式塔式占比60%、槽式占比28%，菲涅尔式占比12%：
六、国内目前的光热发电产业链相关公司
$首航高科(002665) +可胜技术
这两个是国内集热技术领域形成双寡头格局，在光热项目投标中具备领先地位。目前光热项目大概只有首航高科和可胜技术（西子洁能占股11.16%）完成。第一资金门槛高，第二技术门槛高，全世界掌握核心技术的公司不超过 5 家，技术上相对垄断。
$西子洁能(002534)： 重点方向是做光热发电、熔盐储能、火电灵活性改造，主要是做储热系统，有换热器、吸热器、蒸发器等等，这些设备在行业内市占率较高。
$鲁阳节能(002088)： 公司主要产品是陶瓷纤维制品、玄武岩产品。光热储的发展不断扩展，按照当前在建项目规模测算预计5年内将带来8.3亿元的新增需求。光热电站涉及到热能与电能的转换，多个设备和管道有保温需求，目前光热发电系统中使用的保温材料主要包括陶瓷纤维制品、硅酸镁板、气凝胶、岩棉保温毡等。其中公司是亚洲最大的陶瓷纤维基地，产能48万吨，占全国销量40%。
$久盛电气(301082)：熔盐管道及设备电伴热系统为公司自主研发的技术，目前已成功应用于中电建青海共和50MW塔式光热发电项目、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目等多个光热发电项目。
$兰石重装(603169)表示，光热发电领域是该公司开拓新能源装备市场的重要方向，公司近年来在光热发电领域相继完成了甘肃阿克塞高温熔盐型光热槽式发电测试平台项目4台熔盐储罐、中广核德令哈50MW光热发电项目15台各类储罐等项目产品，在光热发电领域积累了丰富的装备制造经验