锂辉石:融捷股份(甲基卡)、天齐锂业、川能动力(李家沟多数股权)、雅化集团(李家沟少数股权)、盛新锂能(业隆沟)。
云母提锂:江特电机、永兴材料。
青海盐湖提锂:科达制造(青海蓝科锂业二股东)、ST盐湖(青海蓝科锂业大股东,即将摘帽)、ST藏格(青海盐湖提锂)、蓝晓科技(吸附法提锂技术方案)
西藏的盐湖资源禀赋比青海更好,但由于环境恶劣,难以量产和运输,暂略过。
新能源汽车竞争进入白热化阶段,整车处于下游,竞争格局不好,能杀出来的寥寥无几,能赚大钱的更是极少数。而锂是不可再生的上游资源,不能仅仅当做周期股对待。
个人认为锂资源这个赛道的长期空间要大于医美,短中长线两相宜。