上善若fei

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全球10大公司，都在all in Ai，军备竞赛
第1位，英伟达，Ai 算力龙头
第2位，微软，持股open Ai ，硬件软件全面转Ai
第3位，苹果，苹果手机全面融合Ai
第4位，谷歌，ai领头羊
第5位，亚马逊，云业务和电子商务全面转ai
第6位，沙特石油，沙特要投几千亿在ai
第7位，Fa...

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从24年一季度开始，Pcb板块整体反转已经是不争的事实，关键问题，是里面怎么选股了

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回复@上善若fei: 身边肉眼可见的消费降级和中产返贫//@上善若fei:回复@liquidO:观察到的：lv业绩指引低于预期，国窖降价，宝马7系24款打8折，消费降级不是字面上几个字那么轻松，背后可能是这两年无数中产熬不过疫情返贫，经营贷炒房的收紧腰带，大佬排队润出去，房价股市下跌的财富消失……问题来...

特斯拉FSD带动下，零部件这波能走多远

拿了个组合埋伏了智能汽配一个多月，最近一周终于发酵，今晚听$德赛西威(SZ002920)$ 的电话会议，说德赛在智能驾驶逻辑最强，弹性最大，研发投入大，市值看到1500-2000亿。
逻辑是老的，德赛+英伟达的域控制器在国内新势力的车型上已经用了几年，股价最近的波动更多是特斯拉股价走的超强加上AI...

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#华域汽车# 华域现在市净率1.05，关于华域会不会破净（#上汽集团# 市净率0.6）
基本面有三个点可以看看：
1、华域近5年，每年50亿的研发费用，而一年的利润也是50亿左右。费用对利润的弹性非常大
2、上汽占华域不足50%营收
3、华域研发费用都花在什么地方？华域是不是科技公司

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炒稳增长的，四季报跟一季，很难避免，要面对开发商坏账的问题

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回复@蓝山520: 个人预期80万左右，同比增加60%，环比下降40%//@蓝山520:回复@en上善若水:我就直接下结论吧，22Q1不会比21Q4少，欢迎你到时候来打我的脸。

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我也不确定，中游环节排产说环比增加5%左右，如果一季度超100万辆，那肯定现在就要满仓干了//@蓝山520:我就直接下结论吧，22Q1不会比21Q4少，欢迎你到时候来打我的脸。

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21年一季度53万辆，22q1再淡也有100万辆？//@蓝山520:20年以前的销量数据不具有可比性，补贴为主，因此四季度销量都是最大的。20年疫情，一季度肯定卖不出去，也不具有参考性。21Q1，比20Q4，略降，不是大幅下滑，20Q4多，也是因为前面疫情的三个季度积压下来的消费需求，而不是常态化销售这么多。...

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实事求是，环比肯定是下滑的，21q1这么强，环比也下滑接近20%//@en上善若水:就是拉完数据才跟你说好吧，谁张口就来？中汽协电动车销量，18q4 53万，19q1 27万。19q4 33万，20q1 13万。20q4 61万，21q1 51万。

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3月那波有大盘杀流动性，整个锂电中游，上游一起杀，这次中游横盘一个月消化，业绩强的像天赐还新高。 说天齐要调到75，怕是没有理解上周为什么调整，天齐现在股价中枢基本定在110~130。 纯粹个人判断

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奶粉学习

赛道继续，越涨越便宜

8月下旬半年报出来，三大赛道，从业绩能见度来排名， 光伏>锂电>芯片
市场已经在演绎当中， 看三大指数etf表现对比，光伏市场表现比电动车强，芯片在半年报出来后表现最弱。
背后逻辑资金是对业绩确定性的追捧。
举几个业绩周的新高标的，
光伏的：大全能源，通威股份，...

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可以的

再聊关于锂电板块的伪命题

第一次聊锂电板块的伪命题在7月21日网页链接
当时比亚迪240，现在290，当时天齐锂业80现在100，虽说兼听则明，但是独立思考把握主要矛盾更核心变量更加重要。
先说结论：锂电池板块仍未到顶，继续热闹。
7月份伪命题：资金在流出锂电板块，锂电三年...