上海机场研究(四)——大型机场客流量的竞争力分析

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  本篇来横向对比一下各大型机场在客流量上的竞争力,选取首都机场、浦东机场、白云机场深圳机场四大机场,分别代表京津冀地区、长三角地区、珠三角地区。由于机场有很强的地域性,流量很大程度依赖于地区人口及经济发展状况。
  1.地区发展
  ①长三角地区
  上海机场所在的长三角地区面积21.2万平方千米,只占全国2.2%;但GDP却达到29万亿,占全国24%,常住人口2.4亿,人均GDP为12万元以上,其中上海、苏州、杭州、南京、无锡、宁波GDP均超万亿。
  2019年长三角地区铁路里程11632km,密度为324公里/万平方公里,是全国平均水平的2.15倍,其中高铁5000km。
  ②珠三角地区
  深圳机场、白云机场所在的珠三角地区面积5.6万平方千米,仅占全国0.9%;GDP达13万亿,常住人口0.9亿,人均GDP为15万元,高于长三角地区,其中深圳、广州、香港、佛山GDP超万亿。
  珠三角地区铁路密度为420公里/万平方公里,高于长三角铁路密度。
  ③京津冀地区
  首都机场所在的京津冀地区面积21.6万平方千米,GDP10万亿,常住人口1.1亿,人均GDP为9.1万元,其中仅北京、天津GDP超万亿。
  可以看出,珠三角地区城市和产业更为集中,人均GDP、可支配收入以及交通发达程度也最高,但人口较少。京津冀地区则主要依靠北京,除北京、天津之外其他城市发达程度不足。长三角地区各方面都比较均衡,面积大、人口多,经济不管从总量上还是人均都处于前列,另外每个城市都比较发达。人们说“长三角是一个省,珠三角是一个市”也是所言非虚。
  应该说就地区发展情况对航空业带来的潜力来说长三角>珠三角>京津冀。

  2.机场群发展及规划
  ①机场群方面
  长三角地区目前主要围绕上海、南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波五个都市圈共有民航客运机场16个,2019年旅客吞吐量2.56亿人次,其中上海浦东机场(7615万)区域占比29.7%、上海虹桥机场(4563万人次)区域占比17.8%、杭州萧山机场(4010万人次)区域占比15.6%、南京禄口机场(3058万人次)区域占比11.9%、宁波栎社机场(1241万人次)区域占比4.8%、合肥新桥机场(1228万人次)区域占比4.8%。这六个千万级机场的旅客吞吐量占整个长三角地区的84.8%,其中上海两场占据几乎“半壁江山”,呈现出明显的向枢纽集中的现象。
  珠三角地区则由香港、澳门、深圳、广州、珠海五大城市的机场2019年共运送旅客2.19亿人次,广州白云机场旅客吞吐量7337万人次、香港机场7154万人次、深圳机场5293万人次、珠海也超过千万达1228万人次。
  京津冀地区主要由北京首都机场、天津滨海机场、石家庄正定机场,以及新建成的大兴机场组成。2019年共运送旅客1.35亿人次,北京首都机场旅客吞吐量1亿人次、天津滨海机场2381万人次、石家庄正定机场1192万人次。其中北京大兴机场2023年前十个月吞吐量以超过3000万人次。
  ②规划定位方面
  长三角地区,浦东机场定位为具有国际竞争力的门户复合枢纽机场,虹桥机场定位为以国内航线和国际优质航线为主的区域枢纽,南京和杭州机场则主要发展国内航线和国际周边航线。
  珠三角地区,巩固香港国际航空枢纽地位,提升广州和深圳机场的国际枢纽竞争力,增强澳门、珠海等机场功能。
  京津冀地区,新建成的北京大兴国际机场定位为大型国际航空枢纽、支撑雄安新区建设的京津冀区域综合交通枢纽,在2025年实现旅客吞吐量7200万人次的建设投运目标。北京首都国际机场定位为大型国际航空枢纽、亚太地区重要复合枢纽、服务于首都核心功能,将在现有基础上,提质增效,实现旅客吞吐量8200万人次的工作目标。两场将形成协调发展、适度竞争、具有国际一流竞争力的“双枢纽”机场格局。
  可以看出长三角地区由于人口、经济等原因,旅客吞吐量最大,呈现“一超多强”的态势,在规划定位上也非常清晰,就是将浦东机场打造为国际级门户枢纽。珠三角地区则是“三雄并立”,在老牌国际枢纽香港机场之外也在打造广州和深圳的国际竞争力。京津冀地区则更清晰,就是形成首都机场和大兴机场的国际“双枢纽”格局。
  在考虑未来竞争力、地位的保持和提高方面,浦东机场>白云机场>深圳机场>首都机场。

  3.机场当前及未来产能情况
  上海机场分为浦东机场和虹桥机场,目前浦东机场拥有跑道4条、航站楼2座、卫星厅1座,设计旅客吞吐量8000万人次,远期规划新增T3航站楼,设计吞吐量1.3亿人次。虹桥机场有跑道2条、航站楼2座,设计吞吐量4000万人次。
  白云机场拥有跑道3条,航站楼2座,设计吞吐量8000万人次,远期规划新增T3航站楼,设计吞吐量1.2亿人次。
  深圳机场拥有跑道2条、航站楼2座、远期规划1条跑道,一个卫星厅,设计吞吐量1亿人次。
  首都机场拥有跑道3条、航站楼2座,设计吞吐量8000万人次。大兴机场拥有4条跑道,一座航站楼,设计2025年吞吐量7500万人次。
  可见除了首都机场由于大兴机场的分流,旅客吞吐量会有下滑之外,其他几个大型机场都在不断扩建,提高自身旅客吞吐量。
  综上几点,通过对我国三个经济最发达地区大型机场的横向对比,处于长三角核心区域的上海机场依托长三角人口、经济优势,政策对浦东机场核心枢纽的地位的扶持也使得浦东机场不会出现珠三角广州、深圳、香港机场相互竞争,甚至大兴直接分流首都机场的情况。加之浦东机场不断的产能扩张,未来浦东机场流量持续增长是大概率的事情。
  因此仅从客流量这个指标上来看,上海机场的竞争力最强。