【交易记录】
●2024.03.13:买入1.1个仓位。17pe ,4.4pb,56.06元。(假设健民自身营收维持不变,大鹏牛黄的利润减半,则约和20pe,不算便宜,但还能接受。主打产品龙牡壮骨颗粒解除小儿佝偻病限制,主营还在增长,且有受益老龄化的趋势。决定买入。这次不算买低估,算是合理价格买可能优秀的企业,有些赌的意思。试试水。对管理层有点疑虑,一、管理费用问题。二、董事长及管理层曾提出减持20%,虽然最后只有一个人减了1000股,但毕竟是想减了。好在董事长不是控股股东,只持有40万股,可以随时被换掉。大股东华立集团,把昆药卖了,华正新材亏损,就靠健民集团了。)
●2024.03.18:清仓健民集团。健民2023年报,主营利润增长很少,几乎全靠大鹏贡献利润的增长,而牛黄近几年价格大涨,以后几年价格如何,我无法判断。根据巴菲特的教诲,不应去做自己无法判断,能力圈外的事,所以还是决定清仓。即便涨了,也不是我该赚的钱。