回复@船长billion: 赞同这逻辑分析。原来天合、隆基、晶科、晶澳等出现明显的机构报团和高估值，就是预期多晶硅大幅降价后下游利润反转。这预期持续了将近一年。这一年间各种阿猫阿狗纷纷加入组件这门槛不高的领域，叠加电力危机导致需求大大超预期。然后就干耗着等硅料下跌，结果预期幻灭，硅料到23年都能维持20万的吨价，静态测算这本来能把组件干到1.9元以下，但就组件厂这般卷法（无节制扩产抢原料），硅料、硅片、电池片是很难下跌的，就是说明后年硅料产能释放后组件厂也很难大幅改善盈利情况。报团和高估值逻辑已经到了崩溃的边缘，通威亲自下场只是捅破这窗户纸而已。
你们回头想想，什么炒作topcon，hjt路线，182，210之争，全是幌子用来制造热点和概念推高股价割韭菜的。如果perc单瓦成本够低，再生产五年八年毫无问题，那些新进厂家全部都以一副弯道超车颠覆业界的姿态讲故事筹资或配合炒作，可体现在经济性上一泡污，业绩更是不堪入目，这事好比普通三级能效的空调卖2000，然后某厂家宣传一级能效多省电，然后卖3000，省下的这几十瓦功率的电费，这空调整个生命周期都省不了差价。硅片和电池技术也是这样的，头部厂家闷声积攒储备了多种技术和工艺，只要经济性达到，马上大杀四方，这应该是苦了那些押注某种“新技术”的并自认能借此超车的杂牌军。//@船长billion:回复@吉普赛007:华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威报价最低为1.942元/瓦，成为了第一候选人。华润电力本次集采规模为3GW，其中双面545W组件2.9GW，单面545W组件100MW。据了解，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威将独获华润3GW大单，这也将是通威首次获得业内大单。根据公示价格来看，通威报价最低为1.942元/瓦，其次为亿晶光电1.995元/瓦，隆基报价最高为2.02元/瓦。据了解，本次招标包含1000公里运费，组件交货时间为2022年9月10日-2022年12月10日。通威正式宣布进军组件行业，而且这次的竞标价格，比行业二线低了5分钱，比一线隆基足足低了8分钱。通威仗着目前硅料的高盈利，直接宣布大打价格战，而且这次一次性低价中标了3个GW，规模也相当大，按照目前这架势，大有进军第一梯队的野心。未来一年，组件行业的最大投资逻辑，除了行业的高增速外，就是硅料降价后，对下游电池片、组件的让利。但目前看，随着通威宣布以价格战形式，大举进军组件，这一投资逻辑正在发生巨变。因为随着竞争加剧，硅料降价后的利润，可能根本流不到电池片、组件环节，面对通威的来势汹汹，其他组件企业，虽然有一定的渠道、品牌优势，但是这个根本不够，尤其是目前地面电站迟迟未起来，根本问题还是价格原因。所以其他组件企业能做的应对策略并不多，能够保证现在的盈利能力，可能就比较不容易了，而且很大概率，也要一定程度让利参与价格战，进而保证自己现有的市场份额。