$亚太股份(SZ002284)$
昨天下午博世中国副总裁徐大全总发了一条朋友圈“刚刚接到通知，某半导体芯片供应商的马来  西亚 Muar 工厂因新的疫情，继之前数周关厂，昨晚被当地政府关闭部分生产线至 8 月 21 日。博世 ESP/IPB、VCU、TCU 等芯片将受到直接影响。预计 8 月份后续基本处于断供状态。对祖国汽车行业带来的巨大影响，我们深感歉意和无奈！Muar 工厂 3000 多名员工因病疫牺牲员工 20 多名， 上百人感染，确也是直面着生与死的考验…让我们携手抗疫，共度难关！”
---很显然这提到的某半导体芯片厂指的是 ST 的封测工厂。
ST 工厂之前关停过一次，8 月 5 号复工，产能刚恢复 20-30 ，还没出多少货。今天接到消息突然又要关停，目前要求关停到 21 号，这对 8 月份出货影响非常大，8 月份后面芯片基本断供。对于相关零部件来说，可能需要到 9 月中下旬才能恢复。上周曾预测 ST 芯片短缺影响 80 万辆车产能（8 月份），今天又关停之后，影响可能要达到 90-100 万辆。这对汽车行业影响非常大。目前 OEM，包括 tier1,想联名给政府部门致信，希望中国政府与马来西亚政府进行协调。从产品替代角度，目前也没有解决方案。
英飞凌之前是一个下级供应商出现问题，但 8 月 13 号已经恢复，因为是下级供应商出现问题，英飞凌还有库存可以继续进行封测，而 ST 是封测工厂关停，现在整个 ST 芯片产品无法供应。ST 芯片是驱动芯片，行业内 tier1 如博世、大陆、万都的 ESP 都是选择 ST 的某一颗或同系列芯片。ST 驱动芯片在性能等方面要优于其它品牌供应商，而且这个行业资源不多，ST 芯片是平台化产品，在行业内占很大比例。博世的 ESP 产品在国内占据 70市场份额，芯片基本由 ST 供应，所以现在影响非常大，不仅对中国，对全球都有较大影响。
博世 ESP 产品占据市场份额 70%，还余下 30%
其它供应商如大陆、万都的芯片也是来自 ST，所以切换了也没货。中国目前 80%的车使用 ESP 产品，所以目前 80%的车被 ST 芯片卡脖子。
关停的产线正好涉及 9369 这颗芯片，这是博世 ESP 在用的芯片，所以对博世的影响是 100%。国内目前没有产品可以替代，没有国产的可能性。
主流主机厂的 ESP 装配率比较高，在 80%以上。新能源汽车 8 月份受的影响无法确定，因为缺芯的量太大了，主机厂没有多少资源完成分配。
现在博世的 ESP 9.3 平台就是集成了 EPB（电子驻车）功能。现在还有一种方法就是把 EPB
外置，以便于更改芯片型号，由此形成了机械手刹。但是这只能解决一部分车型的问题。万都、大陆、亚太、比亚迪都有这种外置 EPB 的物料。
对于国产替代是好机会。以前国产和进口是纯行业竞争关系，主要拼产品、价格。现在在缺芯的大环境下，OEM 更多地意识到：要在供应链上减少卡脖子的情况，国产替代就是一个很好的路径。所以只要不涉及、不影响特别关键的产品，企业可能会去主动识别国产化产品，即使不做替代，也可以做备份。
希望能在这一次的缺芯事件中，让国内的主机厂认识到，国外疫情反反复复，亚太作为目前国内一流ESP供应商，供应链都在国内，完全能实现汽车电子辅助制动系统完美的国产替代。