2021-05-18 11:08
$鄂尔多斯(SH600295)$ 的羊绒服装世界第一,硅铁的市占率是国内的30%,Pvc等氯碱化工的市占率是全国第四内蒙第一,这是规模上的护城河。公司自有煤矿自有发电厂,用电成本远低于同行业,其中硅铁的单吨用电成本较其他公司低两千多元,这也是护城河,按煤矿储量和每年的发电用煤量推算,成本方面的护城河还能持续五十年。兼具规模和成本这两大优势护城河,恰又赶上全球通胀的超级周期,我个人认为以鄂尔多斯的行业地位和持续向好的业绩表现,600-800亿市值是比较合理的,对应的股价就是42元至56元。