周五百川、乐普、希望转债申购,鹰19转债上市

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:2

下周一华锋转债上市;

下周二金牌转债明阳转债上市;

今天申购的璞泰转债股东配置率82.56%,其中网上规模1.52亿,申购户数192.77万,满额申购只有7.88%的概率中一签,中签率实在是太低了。

百川转债

AA-评级;

正股百川股份,从事高新技术精细化工产品生产,长期致力于乙酸酯类、丙二醇醚及其酯类、酸酐类、增塑剂、多元醇类以及绝缘树脂和漆包线漆等多种环保节能型化工产品的研发生产。

下修条款:15/30天,90%,条款比较宽松;

强赎条款:20/30天,130%,条款比较严格;

回售条款:后2年/30天,70%,比较常见;

担保:以自有资产抵押担保,自有资产包括土地、房产、设备等,抵押资产评估值为 98,069.05 万元。

六年合计本息为130.3;税后到期收益率3.78%;

转债发行金额5.2亿,占市值比15.8%;

正股市值30亿左右的民营企业,本次可转债发行规模只有5.2亿,无网下,预计中签率会在15%左右。目前转股价值在106.33,目前看有抵押,利息比较高,结合目前行情,吃肉喝汤问题不大,预计上市价格可以到118左右。个人认为建议积极申购

乐普转债

AA+评级;

正股乐普医疗,医药行业,心血管相关医疗器械及其配件的技术开发、生产及销售。

下修条款:15/30天,80%,条款比较严格;

强赎条款:15/30天,130%,条款比较常见;

回售条款:后2年/30天,70%,比较常见;

担保:无。

五年合计本息为111.1;税后到期收益率1.73%;

转债发行金额7.5亿,占市值比1.3%;

正股市值500多亿的中外合资企业,本次可转债发行规模只有7.5亿,而且作为创业板企业,又无网下,预计中签率会在30%左右。目前转股价值在102.47,目前看吃肉喝汤问题不大,预计上市价格可以到118左右。个人认为建议积极申购

希望转债

AAA评级;

正股新希望,农牧业企业。

下修条款:15/30天,80%,条款比较严格;

强赎条款:15/30天,130%,条款比较常见;

回售条款:后2年/30天,70%,比较常见;

担保:无。

六年合计本息为110.2;税后到期收益率1.33%;

转债发行金额40亿,占市值比4.6%;

正股市值800多亿的民营企业,本次可转债发行规模有40亿,重点是如此规模居然没有网下,预计单账户在1签以上。目前转股价值在105.41,由于是AAA评级可转债,预计上市价格可以到120以上问题不大。个人认为建议积极申购

鹰19转债

AA+评级,18.6亿规模可转债,中签率在91.8%,目前转股价值115.15。鹰19与山鹰转债各方面差不多,鹰19与之前的山鹰转债的差距主要是距离时间和目前中签率比较高,散户开盘抛压会比较大,预计开盘价格在123-125之间,个人认为后续鹰19和山鹰转债价格差距在1元以内,如果差距较大,可以换价低者切换。

$百川转债(SZ128093)$ $乐普转债(SZ123040)$ $希望转债(SZ127015)$