东汇-李京思

没事干会去看电影的

银行最大的收入来自房地产，国家不允许在房地产侧加档杆，那你说整个行业最坏的时候是过去了？为什么招商涨、平安涨、宁波行涨这个几个是私营业务或者是特色业务做的很好的（资金也早已做出了选择），但是私营业务里面有很大一块是购房贷款。所以在房地产行业没有松绑前，对大部分的银行股都是不利...

买股票有点像挑女朋友，萝卜青菜各有所爱啊

如果经济复苏是确定的，那么继续拥抱核心资产的性价比已经不高了，这些核心公司每年的成长速率是确定的，那么高的估值需要较长时间消化。所以只是资金风格的转化，抱团瓦解不瓦解的表达不够准确。应该说聪明的资金需要选择性价比更高的资产，在经济增长确定性最大的时候。

我刚刚关注了雪球组合 $稳健中求发展(ZH2162318)$ ，当前净值 1.1284 。

其实现在国内的经济稳定不是货币的问题，这个从几次央行的对外表态就已经清晰。为什么这次国外大规模放水，而国内相对保持货币定力，其实就是知道，货币对于目前的经济而言刺激作用不大。其实目前的情况是，我国经济刚经历完疫情的冲击后，现在国外200多个国家有开始遭受疫情的冲击，造成了全球需...

上市公司在美国造假的成本是很高的，除了要承受巨额罚款以外，还有相关公司负责人还有可能受到刑事责任。不看别的，就看几年前美国安然公司的下场就清楚了。当然这一波造假冲击的不仅仅是幸瑞咖啡，还有可能可能波及许多在国外上市的中概股，特别是没有净现金流没有利润靠流量讲故事融资的公司。当...

哪个跌的最多又有业绩支撑的那就也有机会，就目前而言，科技类公司基本都是深度全球产业链布局的。在全球疫情没有好转之前，是不能有业绩贡献的，目前看，最多只是跌多了情绪面的反弹。

汇丰、渣打、英特尔、雪佛兰等这些美国及欧洲地区的世界领先公司，不分红，不回购。恰恰代表国外疫情的严重，持续时间可能会更长、对经济影响更深远。将资金不进行分红、回购等，留存用于应对未来可能发生的银行挤兑、无现金流收入公司债务偿还风险。这是对未来做的提前准备，短期影响股票价格波动...

其实今天的科技板块起动是有几个因素重要因素，1、美国在疫情发生的同时，继续以新理由限制美国企业对华为手机芯片的供应。2、目前的科技板块也跌了不少，具备反弹条件。如果我们从产业链全球化的逻辑来看，其实目前的中国具备工程师红利，应该要发生全球高端制造业的转移。但是目前而言芯片对于美...

保险行业是好行业，这回史诗级的疫情冲击，真正对经济的影响还没有完全显现出来。我们只是度过刚刚结束的流动性冲击而已，目前来看一年内的经济衰退肯定是确定的，而疫情过后经济是否可以快速回复，目前很难确定。如果真正引发全球性的经济衰退，导致金融动荡，那么高负债的企业并不是很好的投资标...

@老狼牙[¥12.00] 大大您好，看了您的文章，我受益匪浅。但是有几个疑问，想请教下。1、华海药业的氯吡格雷在美国通过了FDA后，是否就可以顺利通过国内的一致性评价。据我所知石药的氯吡格雷也是通过此种方式想回国销售，但目前在国内并没有看到在市场有销售。另外同一种药通过一致性评价只可以有...

@Marsfer[¥5.00] 信立泰目前的估值，您认为它存在风险了吗？如果存在都有哪些风险，您对他的后续怎么看？机构扎堆调研是否预示着什么？忘指教谢谢。