歌斐资产在中国家族办公室业务上的两把利器

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日前,投资界针对中国家族办公室业务,对歌斐资产合伙人陈昆才先生进行专题采访。从2013年开始就深耕家族办公室业务的歌斐资产,始终与中国的家族办公室行业发展一同成长。而在采访中,陈先生表示:一个优秀的家族办公室是非常“重的”,它给客户提供的服务必须足够丰富。而优秀的家族办公室主要看两大能力:资产配置能力和综合服务能力。以下是详细报道:

三大痛点:

在采访的开端,陈先生介绍到:中国的经济发展给家族办公室业务带来新的机会。钢铁、服装等传统行业加速去产能,衍生出对家族办公室的庞大财富管理需求。而且由于单一家族办公室的运作成本太高,四分之三的家族办公室会采用合作模式。天时、地利、人和,歌斐家族办公室业务得以迅速崛起。

但在快速发展的同时,陈先生也总结了中国家族办公室存在三大痛点:销售导向+服务导向,为家族提供综合服务,但核心服务(资产配置)能力不足;投资人才缺乏+ 综合运营成本高;难以触达全球家族办公室的最佳实践。

在陈先生看来,国内很多家族办公室都像是销售中介,比如提供法律咨询服务、税务咨询服务、保险规划服务等。事实上,资产配置的能力,是非常考验一个家族办公室管理团队的。

两把利器:

“家族办公室投资能力的建设需要较长时间,例如Dell家族用10年时间,才建立了自己的投资团队。”凭借多年积累,歌斐家族办公室建立了一支综合能力较强的投资团队,再结合歌斐整个资产平台的协同效应,已经形成了一定的资产配置优势。

尤为重要的是,歌斐家族办公室能帮助客户更高效地进行全球化资产配置,并为其提供将这些全球性的资产配置与自身主业相结合的方案。不仅如此,歌斐家族办公室还能够将本身乃至于诺亚的平台资源嫁接进来,以提供产品跨界与联动性的服务。

优秀的家族办公室跟客户搭建起来的关系并不是一年两年的合作,国外的家族办公室和客户往往都保持十余年的长期信任关系。在陈昆才看来,想要和客户建立长期的稳定合作关系,家族办公室需要依赖两大能力:资产配置能力+综合服务能力。

资产配置能力不足的家族办公室注定走不长远。“整个家族办公室行业处于供过于求的状态,可以说是鱼龙混杂”,陈昆才说:“市场上所谓家族办公室大多都是渠道模式,它提供的是一个交易平台,主要赚取手续费,很多机构的配置能力水平还有待提高。”

歌斐家族办公室希望保持长远眼光,立志成为中国一流家族办公室品牌。在采访中本社记者还了解到:财报数据显示,截至2019年3月31日,作为诺亚集团旗下专业的资产管理平台,歌斐资产的资产管理规模达到1711亿元人民币,同比增长9.1%,再创新高。

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2019-10-07 12:47

优秀的家族办公室跟客户搭建起来的关系并不是一年两年的合作,国外的家族办公室和客户往往都保持十余年的长期信任关系。