围绕着高端制造业,中美正在进行着一场瞬息万变的博弈。
电动车,CXO,是我们的两大领军行业,放眼世界也没有对手。
因此,这也成为了漂亮国的眼中之钉,不仅仅是经济利益的考量,更有着丧失霸权的不安全感。
因此,近来漂亮国开始了疯狂的新一轮制裁,下周计划把电动车关税从25%提到100%,同时也在推进对药明等CXO公司的法案。
但是漂亮国内部并不是铁板一块,毕竟通胀难题影响到了很多居民的生计,他们虽然收入高,但基本都不存钱。
如果没有突破性的技术进步(AI、可控核聚变),唯一的解法就是中国的低成本人力了。
昨晚,CXO行业就迎来了一个至关重要的变化——“死刑变缓刑”。
众议院的生物安全法案修订版,增加了8年豁免期。
原来市场的预期是法案一刀切,药明美国业务归零,股价走势也是朝完全脱钩演绎。
在8年豁免期中,业务依然可以做,关键是到后面漂亮国zf换届,原来的法案还算不算,就有很大斡旋空间了。
利空落地之下,药明为代表的CXO行业有阶段性反弹的行情可以交易。
昨晚药明adr涨了7%,我感觉还没充分反映。
毕竟同等体量的三星生物,市值达到了药明的5倍,修复到4倍差距,也有着25%的涨幅空间。
现在A股热炒合成生物,CXO公司关联度较大,两者很可能形成互利共荣,左脚踩右脚的格局。