1.氢能源:
逻辑:消息面上,上海逐步探索建设全国性氢交易所,加快推动光伏制氢示范应用。积极培育光伏发电+氢能源一体化应用模式,形成电化学储能、氢储能等多种储能技术相互融合的新型电力系统储能体系。结合海上风电开发建设和区域制氢发展需求,探索海上风电制氢制备示范应用。盘面上,今日氢能源今日大幅拉升,午后板块掀起涨停潮,叠加消息面的利好,后市行业景气度有望不断提升。
相关标的:雄韬股份;动力新科;恒光股份;英力特;美锦能源;侨源股份;天沃科技;兰石重装等。$雄韬股份(SZ002733)$
2.消费:
逻辑:在经济复苏的趋势下,消费行业有望迎来拐点。从近期的相关数据来看,国内经济延续恢复态势,但是受到多重因素影响,经济恢复势头边际放缓。目前市场估值处于高位,经过了前两年的结构性行情后,景气赛道估值处于相对低位,伴随业绩增速环比放缓的压力,市场有所调整。中长期随着经济逐步复苏,上下游情况均将出现改善。从成本端来看,相对议价能力较强的必选消费细分领域的龙头企业,伴随着成本继续下行,前提提价带来的迎来弹性有望逐步在爆表中体现出现。
相关标的:传艺科技;和胜股份;春兴精工;光洋股份;亚玛顿;新纶新材;联创电子;天音控股等。$传艺科技(SZ002866)$
3.旅游:
逻辑:随着国内疫情防控形势总体向好,叠加跨省游恢复等政策红利,国内居民出游新型有所提升。受多重因素影响,基本面回归或将成为旅游市场的主旋律。同时叠加中秋、国庆小长假临近,叠加政策优化改善,居民旅游需求或集中释放。接下来国内旅游市场活跃度有望实现较大提升,行业盈利能力或将得到改善。
相关标的:曲江文旅;国旅联合;宋城演艺;中青旅;岭南控股;丽江股份;大连圣亚;桂林旅游等。$曲江文旅(SH600706)$
(仅供参考)