1：新能源产业链大爆发。
这次故事和年初不一样！
年初的故事很生涩，仅仅是为了提前博弈困境反转，类似于当年的猪周期。博弈不会更差，博弈行业见底。
所以故事讲不下去，甚至连行业研究员都看不下去，都站出来说短期不看好新能源。
所以，短炒了一波就熄火了。
当时以清源股份和德业股份为首。
这次故事经过崭新编译，剧本眼前一亮：
第一，5万亿设备更新，在以电力为首的新能源大产业链里，有故事可讲。属于新增逻辑！
第二，消纳红线，为新能源电力并网，新能源建设增速得到保障。这也是新增逻辑！
第三，AI无限算力，对应无限消耗。
去年马斯克就多次公开说过，去年缺芯，今年开始缺电，缺电力设备，缺储能。
黄仁勋前几天也公开讲了，算力提升100万倍，对电力行业的消耗也是无限的。
OpenAI目前运行一天消耗的电量是美国普通家庭的1.7万倍。
无限消耗，不属于新增逻辑，但却是长逻辑。
第四，新质生产力赋能，同样属于新增逻辑。
所以，这一次的故事不一样，预计新能源的行情持续性会比上次好很多。
大票上：宁德时代，阳光电源，赛力斯，比亚迪，天齐锂业。
小票上：安彩高科，川润股份，三晖电气。
盘面上大小票共振，新能源产业链上下游共振，可以说是完美的攻击形态。
多少年没见宁德时代涨超10个点了？
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2：AI硬件的震荡。
周末吵翻掉的地方。
无论是散户还是大资金都在争论。
仅说一点，是不是英伟达大跌后，美国就不再搞AI了？国内适度超前的5G，算力新基建就要暂停了？
是情绪在作祟，还是产业链趋势发生了逆转？
如果不是产业链发生逆转，那争论啥？
你进来市场是干啥来的？
争输赢，讲对错？
况且有些老师更可笑，踩AI，拉新能源。
没有AI浪潮，无限消耗，新能源故事怎么讲？
所以明确一点，AI继续看好。无非是节奏问题。
涨不动了，那就休整。那就转移仓位到新能源里。
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反正我来市场里是为了赚钱的。
做好跟随就行。
吵是懒得跟老师们去吵的。
有些老师周五收盘还看好AI，还发AI持仓。
等周六开始就不看好AI了，就没有AI持仓了。
然后今天新能源一涨，又是满手新能源了。又来领贪天之功了，仿佛是因为他看好，新能源才能涨一样。
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个人建议，如果还没有新能源方向的，下午还可以再去新能源套利。
比如德业股份，清源股份，金刚光伏等上一次的核心。
当然只是做个套利而已。
毕竟好的都涨停了。
$安彩高科(SH600207)$ $川润股份(SZ002272)$ $宁德时代(SZ300750)$