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个人看法,曝点就在上海电气,母公司疯狂借给通讯子公司大额资金从诺什么等几家基金购回应收账款保理融资开始。背景就是4月国资委四川大会,谜底就是外资含内鬼布局利用制度及人性埋雷,户股通做空中国,更深远一点就是人民币国际化之前想扭扭捏捏通过港股通打个通道,好曰引入外国资本,实际引鬼,丢失定价权。
哪个国企不來点贪合腐,但为什么爆雷选上海电气祭器,觉得还是很有讲究的,资本市场的日渐充沛,新兴技术的卡脖子风口,传统房产行业的退位,顺带着资金缺口的扩大导致地产水泥家电乃至非创新药被打压,满市场的资金亟待找个地方吸血化解戾气。而国企确实需要再发展的机遇,向上边际效应全无,唯有内部整肃先,再次发力图辉煌。而改革目标定向靶从地点,行业,董事长(带贪腐病那种),从4月国改扩大会议在四川等因素,都急切需要一个乃至多个典型开展推动工作。同时机构(拒绝了其它机构调研,好巧不巧,废证券换头,广发鑫沪国企etf均持仓)冀图将来也有必要在调整中收集筹码,以备将来局面实控,但筹码确实很紧实,只能以用疯狂的方式来形容这次的暴雷,布局,假如这确实是个局的话,可以讲,时间紧(2020年前可是通讯业务体量小借贷小,为什么突然爆发在4~5月份,)任务重(案值由几个亿突增到73亿,两年利润)下手狠(所有管控风控监管独董全靠边,没一个良心之人了?),当然,这是从唯心的角度去理解,反正时事亦真亦幻,无论输多赢少,全当一乐呵当个角色自演自看,但我们还是要期待再次辉煌茹血重生。