创益通这尾盘咋看,好坑。
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板块梳理:
一、税改方向,涉及到智慧政务、各种财务软件等等。
很有意思的一个方向,通过这个方向的创业板反馈,我们不难发现创业板的高度是逐渐递降,且轮新不轮旧。
科创信息——数字认证——天玑科技,这是目前的第二波创业板,其中科创信息恶劣负反馈噶了,数字认证尝试接替未果,而后天玑科技昨日打辨识度,需要注意的是这个数字认证今天是滞后上板的,在此之前已经上板多只创业板。这剧情是不是很熟悉,回到周三的科创信息作为创业板趋势核心滞后上板。当然了不是说天玑科技一定噶,但今天尾盘漏单撤单是比较明显,周一多一份谨慎吧。
该方向今日主要炒作天字辈和三字经:
主板:天地在线
2板身位板:湘邮科技
老核心税友股份表现萎靡。
该方向看后续有无消息再度刺激了,如无消息刺激强度不会太高了,下午市场回流大盘走强,这方向也没什么动静了。
二、汽车,主要是三个细分,整车、零部件、车路云。
整车核心高位:北汽蓝谷,消息面是7月8日余大嘴做店宣传享界S9,目前已经调整三日,昨日也说了周五看有无资金去博弈周一的享界发酵拿先手,今日如预期表现。
整车低位新秀:江淮汽车,同样作为华为四大金刚之一的合作车企,目前底部小碎步中,昨日讲述存在预期差,今日也是如预期表现。
另外两个是老家伙赛力斯,25亿收购价值100亿的华为商标,市场褒贬不一,轿子比较重,长安汽车这个也是华为合作,但近期没什么动静。
再就是比亚迪,新能源汽车的销量之王,成本之王,当作锚定好一些。
零部件:
这方向目前主要是特斯拉产业链的零部件受益最深,后续北汽如果上量的话,可挖掘下北汽的零部件供应商。
车路方向:暂无表现,观点按周四复盘观点继续看待就好。
整体汽车方向,如昨日预判,算是完美应验,对于把握到的朋友恭喜了。
三、AI硬件,消息刺激是英伟达即将上量,产业链或将在3季度之后迎来业绩爆发。涉及到的细分是CPO、铜缆、PCB等等。
CPO,主要还是易中天,增长预期最好的是新易盛,主看它就好了。
HDI独立属性就还是生益电子,其它的都不正宗,市场就认这一个。
德明利,这票上一波炒作是走存储芯片,但现在这票属性是啥不重要,重要的是每次拉升都是跟随AI硬件相关联动,而非炒作芯片半导体异动。
服务器,这边核心就是工业富联,其它的如浪潮也好曙光也罢都是酱油党。
PCB,分为两部分,一部分弹性小票以叠加汽车、消费电子相关拉升为主,另一部分是老核心胜宏科技和沪电股份主跟随AI硬件相关异动为主,今日胜宏科技创新高,这对于同批次活跃的AI硬件大票是个较好的刺激,后续有预期差可循了,首当其冲的就是主创协同的沪电股份。
铜缆:
这方向昨日做了一次完美预判,且布局先手,今日是如预期应验。
板块的日K图,个股的日K和分时图,相似度达到惊人的高度契合。
昨日是跟随抄作业也好,还是看复盘贴也罢,信了的今天基本铜缆都是大肉表现,恭喜大家了。
来回溯一下逻辑刺激的源头:
2023年英伟达产品H100/G100这些刺激了CPO的需求激增,致使CPO走了主升浪之后回调再度疯狗浪,出现了剑桥科技、易中天、太辰光、东田微等等大牛股。
2024年英伟达G200消息曝出,刺激了铜缆需求激增预期,致使铜缆上半年走了一波主升,其中沃尔核材和神宇股份我们完美参与,而后在当下英伟达正式确立G200即将量产,那么铜缆的日K走势和个股走势开始模仿CPO就不奇怪了,不是徒有其型的模仿,而是逻辑炒作的复制,资金急不可耐的建仓,上一波做多CPO的主力军在此意欲做多铜缆。
有人说那为什么铜箔、玻璃封装等等不能走疯狗浪,答案就是对配件的需求量是不一样的,就好比一台电脑它对配件的需求显卡GPU这些需求从价值来讲肯定是大于键盘鼠标的。
理性看待哈,即使看好该方向也不是说非要一定去追高,逢低的机会慢慢等待也是不错的机会,至少不会大亏。
回顾股灾期间,我们不难发现AI硬件方向的核心大票基本无闷杀事件,小票也可圈可点,不会像其他方向动不动就给你闷个深水。
再一个往去年回顾,2023年末股灾期间,也是AI硬件逆势抗压,当时基本是顶着股灾逆势盈利,时光荏苒,岁月如梭,一转眼,股灾又TM来了,希望AI人弱势抱团好好过吧,少凑热闹追热点了,市场目前是产业链收割量化,量化收割柚子,然后以上外加JG等等一起收割散户,简直不要太残暴了,惨绝人寰。
后续的话,英伟达预期还是有继续上涨空间,G200产业链下周应该还有发酵,英伟达上量后会直接加剧需求激增,产业链相关业绩会有增长预期,故此还是会主观看好,大体这样。
四、医药
2板:新亚强,该方向身位板,下午傍上医药属实命好哈,要说运气来了挡也挡不住。
该方向是下午继AI硬件和汽车方向之后跟随大盘反攻的方向,周一要顶出2个一字板才符合预期。
已有先手,下周静待表演吧。
五、总结
整体来讲,通过对于题材预判的先知力,周五喜提三个板板,一个创业板2个主板,预期下周是躺赢开局。
7月大会即将召开,大盘这位置在大会期间应该会有上攻动作,没放量之前,主看细分就好。
六、思考题:
1、
以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人,但至少我目前是这样运用的,如有看不妥划走就是了,勿恶语相向。如对你有帮助,那我很欣慰。
大A的牛一直在,只是它在个股中穿梭,牛的是个股而不是指数,把握住牛股你就是身在牛市,把握不住,指数涨到天际,在你这里依然是熊市。
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