我是在前年25左右开始介入的,第二重仓股,双汇没那么复杂暂时也别想太多,就守住业务目前的基本盘,基本上没问题,7点的股息率非常棒了,等几年出现预制菜的发展,那就戴维斯双击了,非常适合散户持有,接班人的问题,老爷子已经处理完了,新太子行不行只能拭目以待!
2020年中报营收364亿,净利润30.4亿
2021年中报营收349亿,净利润25.37亿
2022年中报营收279亿,净利润27.3亿
可以得出结论,营收和净利润均没有超过前期高点,天花板并没有突破。
第二增长曲线还没看到
当然,双汇的营收和猪肉价格关联度很大,而净利润除了和猪肉价格有关之外,还和存货量及存货价格直接相关。
刚好今年前半年猪肉价格极低。
2、净资产收益率
加权roe为12.83%,同比提高1.18%
总体来说,毛利和roe基本稳定吧。
3、现金流及货币资金
现金流量净额同比减少-77.32%,去年同期15.514亿减少到今年3.518亿,减少了11.996亿,个人分析,主要是同比增加了支付在建工程款和存货。
报告上解释原因如下:
主要原因是2022年12月末距离春节较近,市场报货积极,公司预收货款增加,本报告期内履行合同交付义务,预收货款下降,减少了当期现金流,同时报告期内本集团存货占压资金同比增加。
货币资金由去年同期的57.689亿,减少为31.888亿,减少了25.801亿,个人分析主要原因有三:
1、存货增加:存货同比增加了16.347亿
2、支付分红股息
3、自有闲置资金短期投资
4、中期分红
中报利润分配预案,每股分红0.75元,这个确实超预期了。10月份前后又要分红,牛X啊,快的话9月份,慢的话11月份,好饭不怕晚哦
5、下半年展望
考虑到年初猪肉价格极低,维持较长时间,公司增加了存货16.347亿,同比增加4.24%。
近期猪肉涨了30%-40%,存货的价值大涨。如果今年剩余四个半月,猪肉价格如果继续涨或者不降,那这些存货对年度利润有较大贡献,是一个亮点。
总体来说,这份半年报业绩还是比较稳,稳中有增,中期分红是亮点,偏利好。
但公司的业务目前还是守成,并未看到第二增长曲线和新业务的爆发,继续持股等待。
今天8月16日,早盘双汇发展也是高开。
涨了2%左右。#今日话题# 半年报解读
我是在前年25左右开始介入的,第二重仓股,双汇没那么复杂暂时也别想太多,就守住业务目前的基本盘,基本上没问题,7点的股息率非常棒了,等几年出现预制菜的发展,那就戴维斯双击了,非常适合散户持有,接班人的问题,老爷子已经处理完了,新太子行不行只能拭目以待!
稳稳的守着他
我已经守了三年多了
就这分红配上她的股价,已经好过百分之九十以上的股票了,当一切都完美的时候,股价也应该高高在上了
基本是原地踏步踏
守了三年到现在还亏二千多
这才是中国的优质核心资产--良心上市公司
双汇摆脱了周期的大部分影响。但不代表他运营的不是周期产品。肉价的变化影响营收。拿最近几年差不多猪肉价格时候的营收对比。就能看出增长。