$一汽富维(SH600742)$     因为一汽富维低市盈率和低市净率估值很有优势，在小盘股中比较难找。汽车行业目前的估值都普遍较低，我国汽车千人拥有率处于世界中下游水平，汽车行业应该有比较大的空间。今天凤凰网“汽车行业今年将完成“营改增”改革：税率从17%降至3%"网页链接特别邀请大家讨论。
1：

从一汽富维收入增长幅度与全行业汽车销售增长幅度对比可以看出，从2010年开始，每年的营业收入增长大于行业增长1倍以上。看来公司经营不错。
2：前次讨论说到车轮毛利率逐年下滑的问题，我想是不是应该这样看。铝车轮替代钢车轮造成公司车轮市场占有率下降应该是事实。但是目前轿车基本上全都用铝车轮了，国人用车轮大多存在误区，认为铝轮在很多地方都比钢轮好，事实上我认为铝轮仅仅在美观这方面占优势，其余不占优势，或优势不大。轻量化方面实际上轻不了多少。据说美国的全部警车和发达国家部分高档轿车用钢轮。前几日，$万丰奥威(SZ002085)$   
控制人大幅度减持，是不是预示着铝轮的发展已经接近天花板，部分国人消费习惯有从铝轮向钢轮转换的可能呢？至少可以这样说，看着外面满街跑的轿车大多装的铝轮，铝轮替代钢轮已经没多大的空间，公司钢轮被铝轮替代已经过了最困难的时候。
3：公司组装车轮的毛利率虽然低，但是生产周期短，资金周转快。一汽集团的所有车轮应该都是从一汽富维发出去的吧？这样好啊，虽然没有生产铝轮，但是铝轮这块的业务没有丢。
4：
$ 华域汽车(SH600741)$   2014年与美国江森签署合作框架协议。一汽富维已经跟这家公司合作了10多年了，50%股权的富维江森自控饰件公司今年的利润大约5亿元。看来，公司找的合作伙伴不错，管理层的眼光很不错。
5：新能源汽车替代传统车，对公司的影响不大。@数据驱动力@把酒问青天@闲人老钟@林隽_笃道投资 @英科睿资鹰 @英姿萌发马虎子 @闻天 @善思不随@meyspa@小小辛巴 @释老毛 @天白云
      从F10中看到的主营构成：车轮占73.59%，保险杠占18.93%是不正确的，因为没有合并联营公司报表。以下数据来自2013年的年度报告，我把没有合并报表的公司总结如下：

以上非车轮零配件共为一汽富维贡献了3.99亿元净利润，所以车轮业务的比例73.59%是极度错误的。