熊出没才行动

不知基金份额有没有欧菲，现在看来，战略放弃这个板块也不错。
面板行业太复杂，资本消耗非常大，而又面临国内恶斗三星。
芯片尤甚。

汇顶盈利爆发，同它一体的下游，只有掌握多项专利的欧菲。无论是国内的光学，三星的超声，乃至oled的屏下，欧菲都处于相对垄断的位置。
哪怕在供应链放宽和三摄溢出情况下，丘太摄像头业务能大增，其指纹业务模组是没有增长的。
也看到，元器件单价上升对毛利率的改善和收入的提升，都...

[献花花]

5月17日是电信日，记录一下。
韩国美国在推5g，占据舆论。

看了你很多篇，谢谢分享。
我说说目前的唯一持股。欧菲光。很多欧菲的球友都有分析。我看了一遍科技类企业，觉得它是少有的良好赛道，狼性文化，受到扶持，今年15倍的科技类企业。
其他科技类的，哪怕pcb这类没有技术含量，都20到25倍。
这个企业一个大问题是老总对小股民并不友好，...

从3摄到3d。
3摄是近两年的盈利核心。
3d镜头是未来想象力，ar应用核心，是机器人的眼睛。
看来欧菲开始有投行陆续关注了。

整个产业链配合才能打败三星帝国，这需要一定是时间和配合。我也觉得小米已经输了。

美联储代表信用货币制度的顶峰，从被动的最后贷款人，到引导信用的预期管理者，都非常出色地完成了任务。
经历了本位制到信用体系的转变。
走到现在，按照过去的套路就是收割别国和发展科技。
问题在于在国与国之间的竞争中出现了一个掠夺草民，发展科技的模式，冲击其科技价值。
...

小米是一个伟大的公司，极端的性价比，有效地消灭低效率公司，是一道检验企业综合实力的坎。
最近全球几年二三线品牌将会受到小米持续的冲击。
其发展模式对供应链的掠夺，从应付款看到。它的研发是80多亿，过去更少，留存的资金并不多。这样的实力连备货都往往难以满足，何况比拼国外巨...

极度低毛利模式，意味着着库存管理必须为零，否则计提库存跌价就会亏损。同时，这模式会面临需求爆发时候，不可避免的缺货，然后推脱责任到供应链。
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未来在这里。不在外面。做好自己。查看图片

工程师红利，核心产业链，只要站队正确，总会处于风口。
狮虎相斗，在于科技。
只有一个意志，其他人怎么想是没有意义的。尤其是养大的小老虎开始抢夺人才，懂核心产业才最重要。
从房地产到科技，是一个巨大的财富转移，也是一个历史性的拐点。
核心产业链发展不起来，所谓核...

再记录一下。砖可能更像平成。美国更像1929 [大笑]

回复@匿名止损会: 因为模组行业是屌丝行业，说个不好听的就是一个组装厂，看起来没有一点技术含量。但随着光学元件的技术进步和资本开支大，后来者进来比较难，容易形成几个寡头，有助于提高净利率。
同时，随模组收入的扩张，欧菲光对上游产品的定价权也在提升，之后不断收购，跑到更高毛利的...

满仓欧菲。