专家会议纪要内容：
- South32宣布暂停GEMCO的运营，影响中国进口锰矿约9%-10%。
- 预计澳洲锰矿缺失量为280-310万吨，影响中国锰矿整体进口量10%以内。
- 锰矿库存处于近四年低位，全国库存511.3万吨。
- 硅锰产量中，硅锰占77%，是主要产品，产量1152万吨，折合锰矿消费2304万吨。
- 新增产能：近期在建新建硅锰产能282万吨，投产时间在2024年下半年和2025年。
- 价格展望：短期观点是钢厂招标站稳8000-8200元/吨，盘面上探至8500元/吨寻找支撑。
1. 万润新能的锰矿资源合作：
- 万润新能与房县人民政府、保康县人民政府签署合作框架协议，锁定了锰矿和磷矿资源。
- 房县人民政府支持万润新能取得的磷矿探矿权和采矿权储量不低于5000万吨，钒矿储量180万吨（V2O5净含量），锰矿储量800万吨（20%平均品位）。
- 保康县人民政府支持万润新能取得的磷矿探矿权和采矿权储量不低于2亿吨（以平均品位24%折算）。
2. 锰矿价格的上涨：
- South32位于澳大利亚的锰矿事件导致供应中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上。
- 近一个月来，锰矿价格涨幅接近60%，市场情绪持续，推动了锰硅成本和盘面价格的上涨。
3. 南方锰业和湘潭电化的股票表现：
- 南方锰业（01091）股价再涨超12%，截至发稿时，涨幅为10.59%，报价0.47港元，成交额1417.11万港元。
- 湘潭电化在六天内实现了三次涨停板。
4. 万润新能的潜在利好：
- 万润新能作为锂电池正极材料的研发、生产和销售企业，市场份额位居中国前列。
- 通过提前锁定锰矿和磷矿资源，万润新能能够保障上游原材料供应，降低成本，优化产业链布局。
6.日期和数值：
- 万润新能与房县、保康的合作框架协议签订于2022年底。
- South32锰矿供应中断的事件发生在2024年。
请再次注意，投资决策应基于全面分析和个人判断，股市有风险，投资需谨慎。以上信息仅供参考，不构成投资建议。$万润新能(SH688275)$ $湘潭电化(SZ002125)$ $西部黄金(SH601069)$ #红星发展# #南方锰业# #比亚迪#