2023年上半年笔记，提示自己：

1.互联网修复机会（saas、互联网大票）、

原因：超跌修复，政策态度温和转向，边际变化明显，基本面预期改善+港股估值修复。

机会级别：中线修复机会。

2.创新药产业（暂时不好确定具体标的）、

机会级别：中长期大机会。

3.光伏（下游确定性机会、光伏新技术、具有业绩保证的储能等）

原因：上游恶性竞争造成硅料价格下降，确定性利好下游电站EPC。

机会级别：中线机会。

为确保先获得行业β，紧急整理基金和标的如下：

互联网：$嘉实全球互联网股票(F000988)$ 主动场外基金，全球布置，互联网。

富国全球科技互联网(QDII)(前端：100055 后端：000157)

Saas：微梦集团、阜博；

创新药：暂未确定，备选$港股创新药ETF(SH513120)$ 场内基金

光伏：下游$亿晶光电(SH600537)$ 中天科技，林洋能源