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一眼低估1.15文章摘录
-----大事谜底揭晓，对市场影响如何
版权归一眼低估所有，本文只做梳理学习所用。因自我梳理学习消化，
（并不希望原文短些，希望此文只是长文版的导航）
第一部分：行情复盘：
美联储要公布12月CPI数据，这将直接影响美联储加息的预期。美联储加息的预期直接影响美元的流动性，以及欧美资金的风险偏好。对中概和港股的影响是非常直接的。而对于大A来说，当前恰好处在一个特殊的时间点，当前a股市场的主要矛盾是：“外资机构坚决买入和内资机构边打边撤”之间的矛盾。
如果美国通胀数据高于预期，美股包括中概和港股将要面临一波调整，那么A股也跑不掉调整的命运，毕竟没有了外资的对冲买入，内资的砸盘效果就会更明显。
市场走势是偏乐观的，美股连续涨了两天，成长股纳指涨得最多。原因是，在通胀数据公布后，美联储两位大佬先后出来讲话。他们大意是说，通胀已经进入下行通道，减缓加息是合适的，第2位大佬甚至直接说支持下一次只加25个基点。市场的反应：也美股反弹两天，北向资金买入A股130多亿，最近7个交易日净买入累计630亿左右。而去年全年才净买入900亿左右。
外资的爆买拉起：本来已经不情愿上涨的A股的指数，导致港股继续上涨，以及中概大涨。
各市场分析：
A股
A股：市场普涨很困难：由于临近春节，而且之前有了一波反弹，加上目前内资机构手里没有新增资金，金额也起不来。
结构性行情：春节前大概率还只能是结构性行情，拆了东墙补西墙。分化的很厉害，消费医药大白马股普遍走势很强，高景气板块集体表现不佳，很多甚至逆势下跌，包括爱旭股份这样的净利润断层股。长期的重融资轻回报，A股市场长期面临资金不足的问题。
节后可能好转，很难乐观，且为结构化行情：新入市资金在春节前基本没戏，春节后应该会有好转，但是目前也很难非常乐观。今年A股大概率是一个修复市，而不是牛市。市场在低位的时候可以普涨，但是一旦涨起来，就只能是拆东墙补西墙的结构性行情。
中概
优质股已涨。且中概里面的优质股比较少，数得出的几个，比如说拼多多，瑞幸--注意这个是退市的粉单股，晶科能源--注意是美股，欢聚时代，腾讯，京东，网易勉强也可以算。这些优质股前面反弹的都不错。
目前中概涨基本面差一些的个股。因为有好转预期而补涨。比如说互联网金融整改完成之后的乐信，经营性现金流明显好转的涂鸦智能等，这些股票前期跌的非常多，一旦反弹，经常一天来个十几甚至几十厘米。最主要的是美股资金面给力
港股：
港股表现介于中概和A股之间，整体也是不错的。
4条主线，互联网，消费，医药医疗和地产链。
目前来看前三者的走势都不错，地产链要稍微差一些。目前看，主要是因为地产链方面政策目前只在融资端有发力，需求端还没有发力，只有口号，而且融资端雷声大雨点小。销售额没有好转的情况下，外资信心不是很足，不敢拼命的拉升股价。
其他三块，因为利空出尽，基本面已有好转，所以走势都不错。互联网跟随中概股强相关，今年年初是率先反弹的。而港股医药和消费是最近强势，而且港股里可选标的也比较多，其中也能选出一些估值合理或者偏低的。
美股
纯美股为短线交易机会：随着美元预期流动性的改善，纯美股的反弹机会也出现了。纯美股有一个问题之前说过，就是美元流动性改善会提升PE。但是美联储目前只是放缓加息，最好的结果就是不加息，但是起高利率会维持一段时间，不会很快降息。在高利率维持的阶段，企业业绩大多数都要因此受损。所以23年的EPS还是不能乐观，很多公司会同比下降。
美股很多中小盘科技股交易机会也不错：这一波跌的很惨，跌幅不亚于中概，他们现在反弹的幅度还不大，位置很低。
第二部分：持仓复盘：
A股
消费医药占据优势：结合港股的表现，外资这一波是在大力买入国内的消费医药资产，外资主导。
由于本人操作风格，消费医药等市盈率偏高的机会留给别人。
等待轮动：中天科技；
持有：博腾股份：CXO,美迪西也移仓至博腾股份。涨幅兑现。博腾股份全年预增，盈利20亿左右。23年还有10亿订单未执行。23年会改善CDMO业务方面的亏损。23年预计14-15亿。据此估算则为15-16PE。
建仓：新诺威：断层股，消费+医药，13PE。$新诺威(SZ300765)$
港美股
减仓：物业。保留一半仓位持有，其他高抛低吸。
卖出：电力股。煤价上涨预期
买入:易大宗。赚到波段。$易大宗(01733)$
买回：美兰空港，正宗免税。多次提及。$美兰空港(00357)$
建仓：hh国际控股，主营宠物食品和保健品。港股估值低，10PE，
美股：清仓JKS,YY,DAL，涨得太快。
换为：中概，字节跳动的数据机房。基本面向好。
往期回顾：几类票的讲解
地产链：地产链主要由政策驱动，最近新出利好，支持购房消费，政策包括利率首付比例、购房条件等。
消费：消费中港澳开放相关票应该回避。如赌场，香港本地品牌。因港澳恢复通关的政策马上落地。
可关注传统消费：酒、调味品、免税等。
医药股：将疫情收益题材思维调整为长期的思维，挑基本面好、业绩向好的票。观察：CXO龙头、医美及消费医药老龙头、边际转好的创新药龙头等。
互联网：本周最强版块，最受益的是中概中小盘票：位置在最高点一两折，有利好刺激就被美股资金相中，有爆发力。