房地产影响水泥需求？直接说判断

先说正面影响，对，你没看错，是正面影响：

1. 以HD为代表的高杠杆民企债务违约导致的救助行为，重点应该是保交房，直接促进房屋建设施工，过程或持续2～3年（维稳，防止金融风险，银行风险债务退出）

2. 央行最近在矫正过去半年对房地产金融支持过度收紧的做法，客观上会缓解房企资金压力

3. 共同富裕驱动公租房供应加速

4. 房地产税，最近情绪预期已充分释放，而全面落地还有至少5～6年，传导到水泥需求的实际影响应小于情绪影响，后面会出现理性矫正

负面影响：

1. 房地产税预期压制房企拿地和开工欲望，目前正处于情绪释放期

2. 房地产高杠杆民企因债务危机导致停止扩张，甚至出现部分企业倒闭

总结一下：

1. 总体来说，房地产调控政策已基本出尽，不再出利空。这个算利好吗/利好吧？

2. 房地产的所有动态都已充分被预期了。 水泥股价今年也已充分反应了这些预期

3. 拿地减少和保交房的开工释放在未来2～3年内基本重合，因此对水泥的需求影响产生波幅对冲

年报会发现，狼确实来过了，预防手段尽出，但结果没有狼群出现😎

以上纯属个人判断，还望大家使劲拍砖