| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
我猜你想说终极目的是，通过让三代制冷剂涨价的方式，推动四代制冷剂的研发，最终达到四代替代三代的目的对不对？这个说法我看很多人说过，我保留自己的意见：
(1)、《2024 年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》说得很清楚，为了履行《基加利修正案》实碳排放的履约目标，制定了配额。所以我个人认为，它的目标是减少碳排放。
(2)、如果想让四代制冷替换掉三代制冷剂，只有三代制冷剂涨价这一条路吗？有没有可能让四代降价呢？我国大力发展清洁能源替代火电，它没有让火电涨价，而是先补贴风光发电，然后让光伏发电成本降低。当然制冷剂未必是这条路子，但我对这个逻辑保留自己的看法。
(3)、三代制冷剂替换二代制冷剂的过程，似乎二代制冷剂也没有涨到和三代价格持平吧？
你这个想法很美好，能不能成立还要看市场认不认。我觉得22和125刚好是两个好的观察点，22是有大缺口，渠道都在努力囤货且不降价；125有富裕，我们看看他的走势再说吧。如果125能挺住不降，那就说明制冷剂逻辑确实硬，如果它挺不住，估值还是要打点折扣呢
你说得有道理，还是要边走边看。看好制冷剂，底层逻辑是供需关系的改善。巨化需要充分利用制冷剂来赚取现金流为公司的发展输入新鲜血液，所以他们一定会尽最大努力实现配额的价值，有这一点就够了。至于说要靠3代涨价来替换四代，这个我保留个人意见[斜眼]