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$中孚实业(SH600595)$ 这个基本上就是纯铝,上游有自备的25万吨火电和煤矿,下游有70万吨的高精铝,然后还有一点再生铝业务。论铝单位产能弹性够够的,我买这个也就是看其市值小弹性足,只是这个q1业绩真操蛋啊。我最早的买价就是当前价格,走了个来回,涨上去还加了,从挣钱到亏钱[哭泣],现在一倍pb。不说了,现在预期变了,感觉需要一些时间的重新整理筹码。
这票我熟悉的,长江有色肖勇正在强力推荐。逻辑很正,机构也喜欢。但是以前没有重仓,我也就不再重点关注了,我个人喜欢铝胜过煤炭,电投整体逻辑里铝的成分还是少一些。
没有矿。矿短期是紧张,从而推动氧化铝涨价,但长期我不看好矿的盈利,晚上南山铝业公告在印尼新建200万吨氧化铝,本质上也是增加全球氧化铝的总供给。好几个电解铝公司挣钱都在搞矿,中铝听说也在继续搞矿
产业兄关注一下$电投能源(SZ002128)$ 这个应该最强