$四方股份(SH601126)$ $国网信通(SH600131)$ 这两个票是不是同一个庄，走势太一致了。去年十二月开始的暴跌这两个票实际上都没怎么跌，但这周的走势也让人崩溃。很多人问我为什么不换股？我的回复是，买入的逻辑没变，那为什么要换？
四方去年四月买入时的逻辑是新能源大发展，在电网的投入肯定会增大，企业的利润肯定也有保证。现在看来，这个判断是对的，行业内绝大多数企业都是高增长，很多企业无论是盈利还是业务，都处于历史景气最高峰，就股价而言，尽管有华明等长牛股，但很多像四方这样的公司，股价只是规避了暴跌而己。具体原因我觉得与去年的炒作风格有关。去年国家队拉大盘股保指数，游资和量化则专攻微盘股，导致很多优质中盘股去年很惨。
国网信通买入逻辑是什么？一则有资产注入预期。二则背靠国网，业绩有保障。目前看，逻辑也没变。
如果换股换什么？这次股灾很多人怪这怪那，但其实核心原因是企业利润大面积下降。这一周反弹，又是中证2000暴涨，但企业基本面变了不，没有！没有利润支撑的股价，迟早都会跌下去，所以换股换什么，真的要好好考虑。
今年其实预期差最大的其实会是军工。等一季报出来后，如果军工企业的订单开始恢复，那么，雷电微力和中简股份这类票会有很大的涨幅。