$辽宁成大(SH600739)$ 不要怕!!!即使成大生物注册被否(这种可能极低),成大生物的估值只是没有能得到流通市场的高溢价而已(目前看可能会得到50-100倍市盈率),但是不妨把这块估值从市值法改成现金流贴现法, 我们给予保守的20倍市盈率(目前市场中找到5%固定收益的理财产品还是不难的),以2020年预期10亿利润计算,辽宁成大持有生物子公司的估值为136亿元,加上广发证券212亿元市值(按17元计),共有348亿元,折合22.45元的股价,足矣支持目前的市场价格,这是我们持股的底气。
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$辽宁成大(SH600739)$ 不要怕!!!即使成大生物注册被否(这种可能极低),成大生物的估值只是没有能得到流通市场的高溢价而已(目前看可能会得到50-100倍市盈率),但是不妨把这块估值从市值法改成现金流贴现法, 我们给予保守的20倍市盈率(目前市场中找到5%固定收益的理财产品还是不难的),以2020年预期10亿利润计算,辽宁成大持有生物子公司的估值为136亿元,加上广发证券212亿元市值(按17元计),共有348亿元,折合22.45元的股价,足矣支持目前的市场价格,这是我们持股的底气。