6元是合理估值中枢，不到目标价我不会减仓！香港供水续签只是价格问题400-600亿，对公司长期价值影响不大;房地产最悲观到归零，大概率能把母公司担保的贷款还上就好，不影响公司现金流。没有完美的公司，没有这些不确定性，现价根本买不到啊！两个因素有一个减少一个，立马到6块，粤海置地的贷款担保解决，东港续签落地15_20倍市盈率合理！

如果给予长江电力的股息率股息率的话，现价应该8元以上

这个公司最近两年收购很多小公司吧。那些小公司能赚钱嘛

市盈率15倍股价翻一倍，假设3年解决这些问题，3年一倍收益还有分红，年化复利26+%；4年解决年化复利20+%