$长江电力(SH600900)$
$长江电力(SH600900)$ 多年未发言了，多年持有不断买入长电，用斗地主理论分析下，不妥之处敬请股友长电钉子户们批评指正。多年前15元以下坚定买，是斗地主牌拿了2王4个2还带2A，其他的牌还好，不叫地主那就不要玩牌，近年20以下买是斗地主拿了2王2个2还带2A，其他牌也还好，不叫地主玩毛牌，现在28元，是拿了1个大王3个2，其他牌不错，对手目前放话说你叫地主肯定输，你叫不叫地主？我个人判断现在叫地主，大概率还打得赢，回调到25一26支撑会很强，短期看：二季度业绩增长明显，汛期来水正常即可保障全年业绩明显增长，长期看：十年期国债收益率不断下行，叠加美国降息预期，现价长电股息率大概率维持3个点以上，真实估值20倍出头，加上水电站折旧特点等有利因素，长江电力现在这局斗地主牌还可以叫地主，打得赢。