尘沉

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$以岭药业(SZ002603)$ 药的预期基本兑现，大家终归还是要回归正常的生活，诸神黄昏叠加娱乐消费，经济复苏叠加谦码广告，抖音，拼多多均有合作。复苏不能光吃饭$西安饮食(SZ000721)$ ，总得有点更好的层次。$元隆雅图(SZ002878)$

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$元隆雅图(SZ002878)$ 也不知道这些人有没有一点常识，还是有人故意放风。股票减持的资金用途是用在收购谦码网络，并且已经减持完毕，不影响现在。剩下的，元隆之前的股权激励，对200多名高管进行了股权期许，前提是股价要超过26元，管理层对股票是有信心的，就其他高管减持那点股份，还不如封单量...

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$元隆雅图(SZ002878)$ 手握元隆1年，看着从熙熙攘攘到现在人声渐旺，这个月已经有30个点的涨幅。小元身上的题材很多，现在元宇宙算是得到市场认可，下一步冬奥也会聚在身上，且不论谦码在短视频届的地位，也不论环球ip，或者八方来贺，数字酒证。越坚定，越坚持，越加仓，才能有收获。

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$欧菲光(SZ002456)$ $元隆雅图(SZ002878)$ 薇娅在共同富裕示范区被追缴税款，主要是超级头部平台之下，多少中小企业和中间商因缺乏流量不是缺乏质量倒闭，多少中小企业和个体缺乏创新动力，最近多次重磅会议强调最多的就是稳，公平。增量。那么一方面谦玛新媒体运营的如火如荼，是无数新人和张同学...

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$元隆雅图(SZ002878)$ 分歧是好的。左边买入也是好的，黎明更是好的，收获也是好的，能从10几块，拿到30多，又到10几块一直没动也是好的。但终究要挺过黑暗才是真的。三季报大概率微增，没有暴雷的选项，生意赛道都可以。相信就坚持。坚持才成功。

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$青龙管业(SZ002457)$依稀记得7月初的时候青龙6天5板，水利龙头。逢大盘调整，回调横盘多日，洗走无数小散，今日再次被市场认可，会破前高吗。我想更重要的是民生补短板，和地下管网建设的共同点被认同，而不是随洪水波动。

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$青龙管业(SZ002457)$1。先不去谈西南目前的洪水，以及今年将近7000万人的受灾。北方的排水基建短板将在这波降雨中暴露无遗。目前雨带北抬，加上今年的汛情已经超过了七上八下的初预期。那么对照今年财政政策，综合管廊以及民生痛点的关注，以及1.3万亿的水利建设，确定性毋庸置疑。2，雄安新区的...

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$青龙管业(SZ002457)$ 从6月份入手7块多拿到现在，一直加仓，当时瞄准这个方向后还在想，防洪形势有增加趋势，到底是缺粮还是治水，又综合各方面分析，抛开国统，钱江，拿了青龙。综合盘子，地位，也在大底部等因素。当时新闻还重点在北边疫情，但这几天长江流域的水是天天不断下大，真的让人很揪...

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$北斗星通(SZ002151)$ 放量突破前高，不容易啊。顺便说一下，中报利润也是3倍起步。因为第一季度那种情况下，也有2倍多，后面才加大马力，佳利电子陶瓷滤波真的香。

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$海正药业(SH600267)$ 这几天天天都是大额资金在吃货，中小在抛，不知不觉海正又涨回来了，挺好。逻辑大家都发了很多了，海正都在慢热，只要，东财，同花，随便一个法拉的资讯，就会燃起来。讨论的消息总是要靠前一些，需要大众的认知跟上。前期资金才会有的赚，印度不出意外的话，这周就要上榜第...

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$北斗星通(SZ002151)$ 每天还有5个亿的成交量，虽然下滑，热度不减，地摊已经褪去，北斗即将登场，数十年的等待，新基建的中流砥柱，万物互联的关键元素，起飞的日子越来越近了，发射前，就会尖叫起来。还没冲刺。怎么会停下。

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$海正药业(SH600267)$ 海正不是原料药大哥吗，为啥原料药都起来了，你总是被遗忘呢。美诺华都50了。虽然小美也赚了不少钱，但是你应该跟上平均分吧。

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$海正药业(SH600267)$ 我们只看简单逻辑。1，疫苗广泛应用至少还有一年的周期，但是全球1000万这个数字，也是大概率要突破的。还有拉美，印度这些还没经过大量检测。而氯喹已经被世卫暂停。是不是只剩下法拉匹韦。海正国内独家，产能充裕，且是原料药企。2，相比中药让西方接受，法拉匹韦作为西药...

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$海正药业(SH600267)$ 看到这么多铁粉割肉，（还不够铁）。我是觉得海正真的低，就加了几成层，这个价位没啥问题。北斗加原料，双轮驱动。

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$美诺华(SH603538)$ 看来媒体已经开始预热了。就像当初看准以岭药业一样。原料药行情必然引爆。且美诺华基本面没问题，根据天宇，华海等的业绩，以及2月10日的复工复产，一季报依旧高增长，叠加年报的高增长，如果再有分红送转，那就不要太棒。坚定看好。不断学习。20已经说了，缺原料药，高确定性...

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$以岭药业(SZ002603)$ 毕竟对这个票还是有感情的，只说观点。1，业绩不及预期，利润只增长了百分之50多，这是多大的机遇，事实上更印证了股价目前的高估。说明心脑血管的主品种销量确实堪忧，对比沃华医药，这波情绪是要大杀的。2，如果意大利到现在还没有要大量采购的实锤的苗头，以及欧洲目前的...

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#疫情下的板块思考# #消费振兴概念股大涨# 认真思考了一下，2020的主题，只有一个，那就是生存。不论是股市还是市场，都是。外贸，投资，内需三驾马车。外贸太难，内需消费，房地产已经承压，其他的消费只能是刚需才有空间和市场。其他的，在今年的经济面上都不好说。投资，我认为还是以大基建为主...

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$以岭药业(SZ002603)$ 我对以岭一季报预期百分之五百，但我觉得股价应该到25就是一个坎。因为比如去年etc业绩涨了20倍，相关的基本就是4到5倍，以岭从底部起来已经1.5倍接近，往上确实有压力。其实大家都知道，疫情是对连花最大的催化，过后肯定会回落，但上涨的股价需要时间消化。最重要的现在还...

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$天士力(SH600535)$ 这次疫情给了中医一次大风，天士力能不能乘风而起呢。我只说常识。第一，除了天士力和以岭，哪个中医企业敢于拿真金白银去FDA，这就像当年我们说武术一样。这份自信和勇气独一份。第二，关于应收。医药流通一直容易出现这种情况，但是在第四季度会集中清算，前面容易被医院压款...